大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下理财规划师做法的问题，以及和理财规划师做法分析的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为下面将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. 平安保险股份有限公司理财规划师具体干什么
2. 理财规划师的申报条件是什么
3. 家庭理财规划师报考条件
4. 成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质

[One]、平安保险股份有限公司理财规划师具体干什么

〖One〗、首先你判断你这个**信息是平安保险某某营销部发的，还是平安公司直招的。

〖Two〗、如果是营业部、营销部门发的，基本都是找保险销售员的，跟正儿八经的理财规划师没啥关系，只是名气高大上一点，规避保险业务员这一让人敏感的词汇，让你上门面试。这样的不去也罢。

〖Three〗、如果是平安直招的理财规划师，就比较高大上了，不过也不是随便谁都可以去的。看你对这个职位懵懂的样子，估计是招保险销售的居多。

[Two]、理财规划师的申报条件是什么

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：〖One〗、连续从事本职业工作13年以上。〖Two〗、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。〖Three〗、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。〖Four〗、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。〖Five〗、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。〖Six〗、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。〖Seven〗、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

[Three]、家庭理财规划师报考条件

报名参加理财规划师的人必须满足以下条件之一，

〖One〗、连续从事本职业工作13年以上。

〖Two〗、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

〖Three〗、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书等。

[Four]、成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质

〖One〗、理财规划师，我们从名字可以看到，是由理财和规划两个部分组成，所以我们要想成为一名合格的理财师，必须兼备理财和规划这两个职能，我们下面就从理财和规划两个方面分别来说：

〖Two〗、理财：理财这个词已经是烂大街的了，所有金融机构都在做理财，所有营销人员都自称理财师，但理财绝不是简单卖产品，理财是用自己的专业知识过硬和选取公司的眼光以及为不同的客户推荐不同的产品。我们在为客户做理财的时候，如果没有了解吧公司的实力和执业资质，这是埋下的第一颗雷；而是自己的专业知识，要学会分析所卖金融产品的一个投资结构、投资逻辑以及底层的优良性，才能为客户卖产品，如果没有做到这些，这是埋下的第二颗雷；不同风险等级和风险偏好的客户需要不同的产品来搭配，如果没有做到，这是第三颗雷；我们要知道任何一颗雷炸了，对我们及客户都是致命的，明白以上三点，这是理财。

〖Three〗、规划：规划师一个理财师的进阶之路，我们要想成为一个高端的理财师，为更多大客户做服务，那么我们就会接触到另外一个词叫做资产配置，规划就是为客户做资产配置，有钱的客户对于我们的收益相对来说不是第一位的，而是自己巨额的资产能不能保全和有效传承，还有相对的避税避债，在这些之后做到财富的合理增值。所以需要理财师根据客户及家族、企业的共同意愿，设计一个相对完美的解决方案，这是规划。

〖Four〗、因此，我们要具备一个合格理财规划师的标准，唯一的方式就是学习，通过不同的配置工具，为客户做理财规划，并且通过国家、甚至是世界通用认证的资质。笔者建议题者可以考取CFP、CFA等证书，对于你的理财规划师职业生涯是非常有效的。

文章到此结束，如果本次分享的理财规划师做法和理财规划师做法分析的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！