各位老铁们好，相信很多人对理财询问师是干嘛的都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于理财询问师是干嘛的以及理财询问师是干嘛的呢的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 金融理财师和理财规划师的区别
2. 中邮保险规划师是干什么的
3. 理财规划师都主要做什么
4. 财商课程规划师是干嘛的

[One]、金融理财师和理财规划师的区别

〖One〗、国家理财规划师（ChFP）认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是近来我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资询问公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

〖Two〗、证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。近来，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。颁证部门：国家劳动和社会保障部。

〖Three〗、世界金融理财师（CFP）认证证书CFP证书是世界金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由世界财务策划人员协会(InternationalAssociationofFinancialPlanning，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格世界化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块

[Two]、中邮保险规划师是干什么的

保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

[Three]、理财规划师都主要做什么

〖One〗、看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。

〖Two〗、银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。

〖Three〗、证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。

[Four]、财商课程规划师是干嘛的

财商课程规划师主要是为客户提供个人财商培训服务，帮助客户制定个性化的财务规划方案。他们通常通过分析客户的财务状况、识别问题和机会，制定适合个人的财务目标、战略和计划，选取最佳的投资和理财方案，提供全方位的财商询问、培训和指导，帮助客户提升财商，实现财务自由。财商课程规划师还能为企业提供财商教育和员工培训，帮助员工增强财商意识和财务管理技能，提高企业绩效和盈利能力。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。