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本文目录

1. 成为理财规划师须掌握哪些知识
2. 理财规划师是什么
3. 理财规划师怎么考
4. 我想成为一名理财规划师，请问应该如何去做

[One]、成为理财规划师须掌握哪些知识

〖One〗、您好，成为一个理财规划师，首先就是要专业化，只有专业化的服务，才能体现一个理财规划师的价值。

〖Two〗、成为一个大咖级别的理财规划师，我们应该有哪些方面的知识呢，罗列下来就是证券、基金、期货、保险、税务等方面。那么如何获取这些专业及认证呢，那就是考证，除了基础的证书外，可以考取CFP、CFA、CPA等证书，从就业各方面都将是非常强有力的竞争。

〖Three〗、以上是通过专业方面，做理财规划师最重要的是坚持初心，在物欲横流的时代，有多少理财师是真的站在客户的角度做服务，面对不同产品序列的佣金，很多人会选取对自己更加有力的产品，而不是客户真正所需要的，这是做一个理财师最大的考验。

〖Four〗、我是理财师果冻，致力于做一个有温度的理财师！

[Two]、理财规划师是什么

理财规划师(CHFP)是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

[Three]、理财规划师怎么考

到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年〖Five〗、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。

[Four]、我想成为一名理财规划师，请问应该如何去做

〖One〗、想成为一名理财规划师，要有理论和实践的基础

〖Two〗、理论来自哪里，来自于自己的学习，通过看书或者学习专业的课程来进行输入，再有就是自己对于知识的理解，进行一定量的输出，有助于消化吸收，这个是理论。

〖Three〗、还有就是实践上，那就是自己要有一定的经验，对于很多理财产品自己是有过投资的，那么对于理财产品用一定的熟悉度，这样给客户解释起来才得心应手，接地气。

〖Four〗、再有就是客户的积累，我自己在一家公司工作了6年的时间，每天的工作就是接触客户，跟客户聊他的想法，看法，做法，过去做过的事情，他们的需求，情况，怎么进行更加合理的配置，等等。

〖Five〗、在积累之下，相信你可以达到一个理财规划师的。

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