今天给各位分享理财规划师技能的知识，其中也会对理财规划师技能认证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. 理财规划师是职称吗我报的二级理财规划师
2. 理财规划师学什么专业
3. 成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质
4. 理财规划师怎么考

[One]、理财规划师是职称吗我报的二级理财规划师

理财规划师属于技术职称。〖Two〗、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。〖Three〗、法规知识：为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了最新的．《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。按照人社部制定的国家职业标准，其定义为：运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财询问服务的人员

[Two]、理财规划师学什么专业

〖One〗、理财规划师属于法律、金融、会计、管理类专业。

〖Two〗、主要学习金融、经济、保险、法律等一些基础知识，偏向于家庭、个人少年、青年、中年、老年、遗产分配等人生财务规划。扩展资料

〖Three〗、据了解，近来国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

[Three]、成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质

〖One〗、理财规划师，我们从名字可以看到，是由理财和规划两个部分组成，所以我们要想成为一名合格的理财师，必须兼备理财和规划这两个职能，我们下面就从理财和规划两个方面分别来说：

〖Two〗、理财：理财这个词已经是烂大街的了，所有金融机构都在做理财，所有营销人员都自称理财师，但理财绝不是简单卖产品，理财是用自己的专业知识过硬和选取公司的眼光以及为不同的客户推荐不同的产品。我们在为客户做理财的时候，如果没有了解吧公司的实力和执业资质，这是埋下的第一颗雷；而是自己的专业知识，要学会分析所卖金融产品的一个投资结构、投资逻辑以及底层的优良性，才能为客户卖产品，如果没有做到这些，这是埋下的第二颗雷；不同风险等级和风险偏好的客户需要不同的产品来搭配，如果没有做到，这是第三颗雷；我们要知道任何一颗雷炸了，对我们及客户都是致命的，明白以上三点，这是理财。

〖Three〗、规划：规划师一个理财师的进阶之路，我们要想成为一个高端的理财师，为更多大客户做服务，那么我们就会接触到另外一个词叫做资产配置，规划就是为客户做资产配置，有钱的客户对于我们的收益相对来说不是第一位的，而是自己巨额的资产能不能保全和有效传承，还有相对的避税避债，在这些之后做到财富的合理增值。所以需要理财师根据客户及家族、企业的共同意愿，设计一个相对完美的解决方案，这是规划。

〖Four〗、因此，我们要具备一个合格理财规划师的标准，唯一的方式就是学习，通过不同的配置工具，为客户做理财规划，并且通过国家、甚至是世界通用认证的资质。笔者建议题者可以考取CFP、CFA等证书，对于你的理财规划师职业生涯是非常有效的。

[Four]、理财规划师怎么考

到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年〖Five〗、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。

文章到此结束，如果本次分享的理财规划师技能和理财规划师技能认证的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！