其实保险理财师是干什么的工作的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解保险理财师是什么工作?，因此呢，今天小编就来为大家分享保险理财师是干什么的工作的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一块儿来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 保险理财规划师靠谱吗
2. afc金融理财师有什么用

[One]、保险理财规划师靠谱吗

〖One〗、本质上就是保险从业人员，将保险与理财、风险功能相挂钩。

〖Two〗、首先看他是哪个公司的，更建议选取保险经纪公司的，因为保险公司的人都只能说自家的产品好，但不一定适合你。保险经纪公司对接多家保险公司，选取的空间更大。

〖Three〗、其次，看个人。每个行业都有优秀的也有不行的。从他的学历、经历以及展示出来的内容判断是否合你意。可以接触试试，但切记结合合同条款，了解清楚所购买产品的内容（特别是年金险，不要被预期收益所蒙骗，一定要看合同中规定的保底利率是多少）。

[Two]、afc金融理财师有什么用

有用，在金融行业工作效用还是挺大的。AFP即金融理财师的证书在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书。现阶段由中国注册理财规划师协会（简称CICFP）发放。

〖One〗、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在**中AFP持证人优先录用。

〖Two〗、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

〖Three〗、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，专业水平会得到迅速提升，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。

〖Four〗、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能。

〖Five〗、可建立拓展行业人脉平台资源。

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