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本文目录

1. 家庭理财规划师报考条件
2. 理财师资格证好考吗
3. 营业执照经营范围有投资理财询问服务的投资公司，收取投资理财询问需要办理特许许可吗
4. 理财顾问需要考证吗

[One]、家庭理财规划师报考条件

报名参加理财规划师的人必须满足以下条件之一，

〖One〗、连续从事本职业工作13年以上。

〖Two〗、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

〖Three〗、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书等。

[Two]、理财师资格证好考吗

理财师考试的难度还是比较大的。要考理财师需要学习的课程是比较多的，也比较难。如要学习有关理财的基本知识方面的书，理财的基本原理，理财的收益与风险的关系，理财的风险管理及控制方面的知识，还要考有关理财方面的法律法规的专业知识；不同种类理财的风险水平及控制方法等，要学习和考试的课程比较多，通常需要花费许多时间来学习才有可能考试通过。

[Three]、营业执照经营范围有投资理财询问服务的投资公司，收取投资理财询问需要办理特许许可吗

〖One〗、询问服务是无需办理许可证的。只有直接涉及到金融投资相关方面的公司或者机构才需要申请，询问服务属于服务行业，不是金融行业。

〖Two〗、金融许可证是指中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。

〖Three〗、金融许可证的颁发、更换、扣押、吊销等由银监会依法行使，其他任何单位和个人不得行使上述职权。

〖Four〗、金融许可证适用于银监会监管的、经批准经营金融业务的金融机构。

〖Five〗、金融机构包括政策性银行、商业银行、金融资产管理公司、信用合作社、邮政储蓄机构、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司和外资金融机构等。

[Four]、理财顾问需要考证吗

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

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