大家好，今天来为大家分享金融投资理财师视频的一些知识点，和金融投资理财师视频讲解的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！

本文目录

1. 如何成为一名专业的理财师
2. afp金融理财师含金量
3. 理财师的工作大致是怎么样的
4. 金融理财中，客户本金不能收回，金融理财师有责任吗

[One]、如何成为一名专业的理财师

〖One〗、道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划，对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师，职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是，这完全是自毁前途。

〖Two〗、专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险(放心保)、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA专业证书继续进修。

〖Three〗、理财经验。考证容易，经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验，还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验，甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师，一定是多领域均有涉及，经验丰富的专家，而经验只能随着其职场发展逐步积累。

〖Four〗、客户资源。既然要理财，就涉及到客户资源的问题。在实际工作中，客户资源的多少，很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作，就是一个不断和客户打交道的过程，包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣，更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。

[Two]、afp金融理财师含金量

〖One〗、随着金融行业的高速发展，理财投资越来越受到国家和人们的重视，像这类金融理财师人才正出现严重紧缺的情况，像各大金融类企业、各大银行、基金和证券等机构都急需AFP这方面人才，由于近来行业市场正处于人才供不应求状态，AFP持证人士的薪资也变得水涨船高。

〖Two〗、别以为AFP作为一项冷门考试就不会受到企业的重视和认可，事实上，AFP在金融理财领域中是最具含金量的认证证书，无论身处于哪个地区，都受到当地企业的高度认可。尤其对于银行来说，AFP也为成为其优先录用的首要条件，随着行业竞争加大，AFP证书已经成为大家入行必备的“敲门砖”。

〖Three〗、根据金融行业现状，尽管每年报考金融理财师AFP人数增多，但依然出现市场人才紧缺的迹象，据数据统计显示，中国地区AFP持证人为20多万人，对于这个数字是完全满足不了当前行业的需求，人才缺口依然巨大!为了为了吸引AFP持证人士进入企业工作，企业均提高了薪资福利待遇水平，对于一名AFP持证人士，其年收入基本能达到15w元水平。

〖Four〗、为了鼓励更多人报考AFP，近年来国家也出台了多项的政策举措赋予支持，对于AFP持证人士，可在多个一线城市享有丰厚的福利待遇。另外，只有考取了AFP证书，考生才能有资格报考世界金融理财师CFP考试，可以看出AFP证书是非常重要的。

[Three]、理财师的工作大致是怎么样的

只是名字高大上，多数所谓的金融理财师仅仅是经纪人，收入仅仅依赖佣金，专业的金融理财师工作主要是根据客户的需求，资产状况和抵御风险能力，因人而异的为客户配置多种投资来尽可能降低风险，扩大收益。

[Four]、金融理财中，客户本金不能收回，金融理财师有责任吗

在理财的时候，金融理财师会让你签署一系列的协议，这些协议会跟你说理财有风险，投资需谨慎，也会标注并不保本保息的，所以当你签署了，就等于你默认这些了，所以理财师是没有责任的

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