很多朋友对于个人理财理财师原则和个人理财中,理财师的工作流程包括不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 个人理财师怎么考
2. 金融理财师具体要学习些什么
3. 要当理财师需要学习哪些知识
4. 理财师一句话自我介绍

[One]、个人理财师怎么考

〖One〗、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

〖Two〗、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

[Three]、报考高级理财规划师要满足下列条件之一，且持有单位开具的相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职业工作19年以上；

〖Two〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

〖Three〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

[Four]、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职业工作13年以上；

〖Two〗、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

〖Three〗、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

[Five]、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职工作满6年以上；

〖Three〗、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上，其中相关专业是指经济学、管理学、法学。

[Two]、金融理财师具体要学习些什么

金融理财师考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）金融理财师考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等借鉴:金考网

[Three]、要当理财师需要学习哪些知识

基础知识、金融理财、投资基础、投资理财规划、保险理财规划、人身理财规划、理财方案设计、理财师执业手册！这是CFP注册理财规划师要学的所有知识！你可以借鉴下，希望能帮到你！！！

[Four]、理财师一句话自我介绍

不知道您是理财师还是理财产品推销者，介绍自己需要看对方是什么人，根据对方的身份进行不同的自我介绍才能达到最佳的目的。

文章分享结束，个人理财理财师原则和个人理财中,理财师的工作流程包括的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！