大家好，今天小编来为大家解答理财经理职业规划问卷分析这个问题，理财经理职业生涯规划很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 购买理财怎么做风险评估
2. 李嘉学老师的职业介绍靠谱吗
3. 工行客户经理绩效考核办法

[One]、购买理财怎么做风险评估

民生银行购买理财风险评估办理手续如下：

1.个人客户如为首次购买理财产品（包括我行发售银行理财产品和代销理财），须本人持有效身份证件到我行营业网点由银行理财专业人员通过《客户风险评估问卷》进行风险评估，了解评估结果，双方签字确认。

2.机构客户银监会对于机构客户购买理财产品没有强制性的风险承受能力评估要求，故我行机构客户无需进行风险评估。如机构客户已经办理过开户相关手续，且账户已正常使用情况下，那么业务规则允许的各渠道均可操作首次购买。温馨提示：※依照理财新规要求，进行风险评估时会增加“合格投资者评估”项，用于识别客户购买产品的类型，由于私募产品必须卖给“合格投资者”，如果客户不属于合格投资者，将不能购买我行私募产品。

[Two]、李嘉学老师的职业介绍靠谱吗

〖One〗、2因为李嘉学老师是一位拥有多年职业规划经验的专业人士，他的职业介绍是经过深入研究和分析的，而且他的讲解风格也非常生动易懂，深受广大学生和职场人士的欢迎。

〖Two〗、3此外，李嘉学老师还经常受邀在各大高校和企业进行职业规划培训和演讲，他的专业水平和口碑也得到了广泛认可，因此可以说他的职业介绍是非常靠谱的。

[Three]、工行客户经理绩效考核办法

1.主动致电或发信息给理财客户,向当天需要关怀的客户开展关怀工作,需要参加理财活动的客户应通知其相关事项,有产品需求的告知产品信息,或其他主动营销行为。

2.应收集客户差异性需求的相关信息,积极为客户提供“度身定做”的个性化服务方式,运用营销技巧,做好金融服务销售工作。

3.接待客户到访,解答客户询问,安排办理客户业务,进行客户调查,为客户设计理财规划方案,与客户交流。

4.当客户进入理财室,客户经理需首先为客户倒茶水或饮料,客户离开时需站立送行;如

文章分享结束，理财经理职业规划问卷分析和理财经理职业生涯规划的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！