老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于理财投资资质证书查询和理财投资资质证书查询系统的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享理财投资资质证书查询以及理财投资资质证书查询系统的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. rfp是什么证书
2. 商业银行发行理财产品需要哪些资质或者条件
3. 进门财经怎么通过机构认证
4. 做个金融产品信息平台需要哪些资质

[One]、rfp是什么证书

RFP(RegisteredFinancialPlanners)是美国注册财务策划师认证,是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会(RFPI)颁发的注册财务策划师资格证书。

RFP证书含金量很高，主要体现出两个价值：

〖One〗、个人价值：全球认可的权威认证。

〖Two〗、企业价值：打造高效金融理财团队。

RFP专业名衔始用于1983年，从那时起，RFP其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。

是指运用丰富的专业知识和技能，通过询问、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。

传统意义上的财务工作意味着记账和会计报表，而财务策划则意味着转型，这样就要离开会计报表和审计，进入企业资本运作，新项目风险收益的投资分析，企业融资、上市，利润调整、资本优化、税务筹划的新领域，一个以先期决策（策划）代替后期繁琐记账的领域。

注册财务策划师起始于20世纪80年代美国金融界，从那时起，在RFP一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。

RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。

具备世界财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程。

[Two]、商业银行发行理财产品需要哪些资质或者条件

首次发行理财产品，只能发行基础类理财，需要在当地银监申报资质，各地要求不同，一般是三级以上评级才让发行。 银监批复后，找中债登申请，中债登培训后，报备专线联通，找个银监规定的托管行，然后就可以发产品了。 综合理财需要发行基础类理财3年后，才能发。

[Three]、进门财经怎么通过机构认证

〖One〗、首先需要做身份认证，这个一般都没问题；

〖Two〗、需要有正当的职业和证书，职业一般没啥问题，证书根据头条的要求如下：

财经领域申请必须提供证券执/从业资格、理财规划师职业资格、保险执业资格、基金执业/从业资格、期货执业/从业资格、黄金投资分析师职业资格、世界金融理财师职业资格、上海金交所交易员资格、香港证券期货执业资格、注册世界投资分析师（CIIA）、外汇投资分析师、特许金融分析师（CFA）、金融理财师、贵金属分析师、中国注册理财规划师(可申请股票类)、注册会计师（CPA）、世界注册会计师（ACCA）、中级会计职称、高级会计职称、中级经济师、高级经济师、出版编辑资格证、新闻数字编辑初/中级职称、注册询问工程师（投资）、助理黄金分析师、助理金融分析师、新闻记者证(大陆)等资质。

[Four]、做个金融产品信息平台需要哪些资质

1.《金融许可证》，当地政府的金融批准文证件，与有金融资质的公司签署的合作合同/协议，以上任一资质。(合作公司资质需同步提交);若无《金融许可证》，需提供:a.公司经营范围:投资理财。b.提供理财公司授权。c.提供电信增值证书+银行存管。d.提供ICP备案网站，且ICP备案网站有理财操作。

2.平台类金融产品需提供与银行及其他合作机构文件;

3.有借贷资质的第三方借贷单位的资质(需提供三家以上);

4.第三方支付平台或银行签署的资金托管协议(其一即可);

5.还需要提交(华为、小米、应用宝)三家主流市场的后台上架截图作为辅助依据上架;

关于理财投资资质证书查询到此分享完毕，希望能帮助到您。