老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于理财公司策划和理财公司策划方案范文的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享理财公司策划以及理财公司策划方案范文的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 亿学学堂是正规公司吗
2. 融通财富是合法的吗
3. 佳凡集团理财怎么样
4. 理财规划师有哪些科目

[One]、亿学学堂是正规公司吗

亿学学堂隶属于北京亿学天下科技有限公司，亿学学堂专注于通过微信公众号，抖音，快手等教学。

北京亿学天下科技有限公司法定代表人张彦鹏，成立日期2019-12-03，登记状态存续，注册资本107
1.4278万元人民币，统一社会信用代码91110105MA01P3E87N

所属行业信息传输、软件和信息技术服务业

技术询问、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；组织文化艺术交流活动；

应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理；市场调查；经济贸易询问；企业管理询问；教育询问；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；

电脑动画设计；基础软件服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究；包装装潢设计；模型设计等。

[Two]、融通财富是合法的吗

融通财富的经营范围:以自有资金投资新兴科技项目（限以自有合法资金(资产)对外投资，不得从事股权投资、债券投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理，投资询问（不含金融、证券、期货，不得从事民间资本投融资中介服务）；市场营销策划；企业管理询问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

[Three]、佳凡集团理财怎么样

北京佳凡予盈投资管理中心(有限合伙)的经营范围是：投资管理；资产管理；项目投资；投资询问、经济贸易询问；企业管理；企业策划、设计。掌握投资意识，然后掌握一定的投资理财技巧，将大目标分解成小目标，逐个达成小目标，最后实现大目标。

[Four]、理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。