理财规划师等级划分?理财规划师等级划分表

本站原创- 2024-05-06 03:18:05

大家好,今天来为大家分享理财规划师等级划分的一些知识点,和理财规划师等级划分表的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,下面我们就一块儿来看看吧!

本文目录

  1. 理财风险等级五级划分是怎样的
  2. 理财规划师考试是否也取消了
  3. 邮储银行客户等级划分标准


[One]、理财风险等级五级划分是怎样的

〖One〗、风险承受能力,从低到高分别:A1(谨慎型)、A2(稳健型)、A3(平衡型)、A4(进取型)、A5(激进型);

〖Two〗、与之对应的产品风险等级:R1(谨慎型)、R2(稳健型)、R3(平衡型)、R4(进取型)、R5(激进型)。

〖Three〗、温馨提示只能购买与自己风险等级一样或低于自己风险等级的产品。


[Two]、理财规划师考试是否也取消了

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财询问服务的人员。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。


[Three]、邮储银行客户等级划分标准

〖One〗、邮政储蓄银行信用星级分为六级,每类客户的评价标准如下:

〖Two〗、『1』七星级客户:星点值在8万(含)以上。

〖Three〗、『2』六星级客户:星点值1万(含)~8万。

〖Four〗、『3』五星级客户:星点值2千(含)~1万。

〖Five〗、『4』四星级客户:星点值500(含)~2千。

〖Six〗、『5』三星级客户:星点值50(含)~500。

〖Seven〗、『6』准星级客户:星点值0(不含)~5

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