大家好，今天来为大家分享一个人该怎么去理财经纪的一些知识点，和一个人该怎么去理财经纪公司的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！

本文目录

1. 怎么进证券公司上班
2. 要找个好的证券经纪人帮手，应该去哪
3. 个人理财师怎么考
4. 证券公司中，客户经理，经纪人，理财顾问的异同

[One]、怎么进证券公司上班

证券公司上班需要的条件有：〖One〗、大专以上学历，具有证券从业资格；

〖Two〗、有较强的沟通能力和团队合作意识，具备较强的事业心和艰苦创业精神；

〖Three〗、热爱证券行业，有证券、保险、银行、期货等金融从业经历或具有丰富营销工作经验者优先。

〖One〗、负责新客户开发，维护已有客户关系并与新的目标客户建立联系；

〖Two〗、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售，完成公司下达的销售任务；

〖Three〗、向客户提供与证券经纪业务相关的其他服务，传递公司产品与服务信息。

[Two]、要找个好的证券经纪人帮手，应该去哪

〖One〗、找一个证卷经纪人帮手太容易了，不用你花钱就会有顶级证券公司找上门来专门为你服务！

〖Two〗、我就经常收到这样的电话，声音甜美的女士，您好，我们是东方财富证券公司，专门邀请你参加我们高级分析师参与的投资交流群。你好我们是中信证券公司的客服人员，我们专门邀请你参与我们的财富交流群，做股票，做期货，做黄金，等等这样的公司太多了。

〖Three〗、不收费，送牛股，有专门的专家指导你做黄金，看看如今的好人好事太多了，好人好事都已经给你送到家了。

〖Four〗、我的胆子小，不敢接受这样的服务，我有一个朋友加了这样的微信，她说她赔了好几万。

〖Five〗、我感觉想挣钱靠别人，不太靠谱，有很多案例也证明，凡是把发财的希望寄托在别人身上的，都没有成功，有很多公司关门，有很多参与者被骗的事件太多了。

〖Six〗、如果你想搞理财，参与金融方面的投资，我还是建议你，多学习这方面的知识，自己一定要弄通搞懂，免得遭受重大损失。

[Three]、个人理财师怎么考

〖One〗、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

〖Two〗、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

[Three]、报考高级理财规划师要满足下列条件之一，且持有单位开具的相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职业工作19年以上；

〖Two〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

〖Three〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

[Four]、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职业工作13年以上；

〖Two〗、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

〖Three〗、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

[Five]、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职工作满6年以上；

〖Three〗、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上，其中相关专业是指经济学、管理学、法学。

[Four]、证券公司中，客户经理，经纪人，理财顾问的异同

客户经理的工作主要是在维护客户方面的一些事情，经纪人的主要任务是到外面去开发客户，理财经理主要是给客户提供一些投资方面的建议及询问的！呵呵希望对你有帮助

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