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本文目录

1. 保险公司的理财规划师都干什么
2. 理财规划师怎么考
3. 理财规划师是什么
4. 如何成为一个优秀的理财规划师。要看什么书，考什么证

[One]、保险公司的理财规划师都干什么

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财询问服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

[Two]、理财规划师怎么考

到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年〖Five〗、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。

[Three]、理财规划师是什么

理财规划师(CHFP)是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

[Four]、如何成为一个优秀的理财规划师。要看什么书，考什么证

可以考国家理财规划师。考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）如果要与世界接轨难一点的也可以考CFA。是CharteredFinancialAnalyst，“特许金融分析师”的简称。世界通行的金融投资从业者专业资格认证，是美国以及全世界公认金融证券业比较高认证书。进入华尔街的敲门砖

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