大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于理财师条件，理财师要求这个很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 国家理财师报考条件
2. 如何参加理财师考试,需要具备些什么条件
3. 想报考金融理财师需要具备什么条件
4. 2023年理财师报考条件

[One]、国家理财师报考条件

〖One〗、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

『1』连续从事本职业工作19年以上。

『2』取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

『3』取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

〖Two〗、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

『1』连续从事本职业工作13年以上；

『2』取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

『3』取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

〖Three〗、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

『1』连续从事本职工作满6年以上。

『2』金融相关专业专科以上学历。

『3』非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

[Two]、如何参加理财师考试,需要具备些什么条件

〖One〗、具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

〖Two〗、1．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；

〖Three〗、2．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《世界金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；

〖Four〗、3．参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；<

〖Five〗、4．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

[Three]、想报考金融理财师需要具备什么条件

金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：

〖One〗、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

〖Two〗、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历

〖Three〗、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格考试;

〖Four〗、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《世界金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格考试;

〖Five〗、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。希望能够帮助到您。

[Four]、2023年理财师报考条件

具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

1.获得现代世界金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；

2.拥有现代世界金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试；

3.获得现代世界金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《世界金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；

4.拥有现代世界金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试；

5.获得现代世界金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试。

关于本次理财师条件和理财师要求的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。