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本文目录

1. aec投资理财能投吗
2. 理财规划师能挂靠吗
3. 怎样找理财客户
4. 理财行业如何寻找客户

[One]、aec投资理财能投吗

〖One〗、能投啊！ace投资理财通过有效的资源、专业的研究、谨慎的评估和严格的风险控制程序，最大程度地保护投资者利益，力求为客户做心里有底的股票。

〖Two〗、它的团队主要运用定量和定性相结合的方法来研究金融市场和股票市场。

〖Three〗、他们崇尚价值投资，着眼于长远，运用自下而上的基本面研究方法寻找长期具有价值的投资机会。因此，ace投资理财还是十分可靠的。

[Two]、理财规划师能挂靠吗

不能挂靠，首先近来报名参加的考试都是协会的了，不是国家认证的，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。其次是RFP，美国注册财务策划师。

[Three]、怎样找理财客户

〖One〗、01你得有自己的思路，你有电话资源么？驻点经验？都没有的话，就融入一个圈子，与他们交朋友，让他们认可你，最后让他们选取你。。。

〖Two〗、期都需要铺垫的，不要主动的，刻意的介绍自己产品。。。我举个例子，你去找有钱人多的地方，去**馆，打羽毛球就和陌生人打，就闲聊让他主动问你是做什么你直接说做金融的不要介绍产品。。。。他有意向的话就直接问你都做些什么啊。。。。没意向你介绍也没用

〖Three〗、可以多沟通和交流一下理财方面的事情

[Four]、理财行业如何寻找客户

〖One〗、多认识银行、保险行业的朋友：在银行当中资金来往数额很大很频繁的人，理财上肯定是有需求的，对口的。c保险，很多的商人都会参与，我们可以认识这2个行业的朋友，互相共享资源。

〖Two〗、去车行，楼盘转转：要理财需要有资金，很多人会把资金，放到买车或者买房那边，他们一开始可能只是去看看，我们要抓住这些地点，可以去车行，或者新开的楼盘，售楼处转转，进行一下攀谈推销。

〖Three〗、关注展会：如果有车展，或者有重大的楼盘活动，我们要更加的关注，所以我们尽量可以多关注一些公众号，多订阅一下报纸，了解各个类型的活动。

〖Four〗、企业创建者：我们还可以通过网络渠道，多去认识，沟通一些创建企业的企业主，很多做实业的企业主，拥有很多资金，也是我们可以交流的对口的对象。

〖Five〗、持续的跟进：这样三四个方式下来，其实我们可以积累的客户已经很多了，至少有几十个，但是不一定一下子就磨得下来，我们要持续的跟进。

〖Six〗、先做朋友：一开始可以以朋友的方式去进行相处，必要的时候大家一起喝个茶，谈谈现在的局势钱怎么投资比较好，让客户慢慢的信任你，和你变成朋友。

〖Seven〗、因人而异的方案计划：我们要根据每个人的方案，去做计划，理财也有期限，月份的不同，根据对方的钱财流动的计划我们去给对方推荐套餐，这样对方购买的可能性也会更大。

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