大家好，关于中级理财保险的基本概念很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于中级理财保险的基本概念包括的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 中级理财规划师报名入口
2. 2023年到期的理财是否适用新规定
3. 理财规划师有含金量吗
4. 经济基础知识中级考出来有什么用

[One]、中级理财规划师报名入口

春季理财规划师报名的入口在平安口袋E行销

[Two]、2023年到期的理财是否适用新规定

随着2022年的到来，资管新规过渡期已结束，按照“新老划断”原则，允许存量产品持有至到期，但不得再新增不合规资产。这些年中，我国不少储户都在寻找更高的存钱方式，而银行理财、投资成为了一些储户的新选取，但储户需要注意在追求高收益的同时也要关注风险，“高收益，高风险”这句话要谨记。

[Three]、理财规划师有含金量吗

理财规划师是一个近来相对流行的职业，我们从如下六个领域来了解这个职业的重要性！

学习理财规划师，可以让你获得从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

学习理财规划师，可以让你学会从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变、从投资向税务筹划等全方位理财转变。

学习理财规划师，可以让你从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务、从保险业务能力向风险管理意识的提升、从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

学习理财规划师，可以让你从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变、从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升、从单纯的佣金创收到提供全方位理财询问服务创收的拓展。

学习理财规划师，可以让你从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升、从企业现金流控制到企业创收盈余的提升。

学习理财规划师，可以让你科学诊断分析自己及客户的家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对自己及客户的家庭资产进行计划、管理、投资，以达到自己及客户的家庭资产增值，实现家庭财富的目标。

以上六个领域都是近来比较多人关注的领域，也是许多人都比较憧憬能够从业的领域，甚至可以说这几个领域是关系每个国家的命脉。学以致用，方能有效对资产进行合理优化、合理配置、实现预期目标。

那么，理财规划师有什么门槛及报考条件呢？

（一）初级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

2.具有2年工作经验，完成理财师规定培训课程。

3.具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

4.具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

（二）中级理财规划师（具备以下条件之一者）：

〖One〗、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Two〗、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

〖Three〗、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Four〗、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）：

〖One〗、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Two〗、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

〖Three〗、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Four〗、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

[Four]、经济基础知识中级考出来有什么用

通过学习和考取中级经济基础知识证书，您可以获得以下几点益处：

1.提高专业素养：中级经济基础知识涵盖了更广泛的经济学领域，包括宏观经济学、微观经济学、世界贸易、金融市场等。通过学习这些知识，您可以提高自己的专业素养，为从事与经济相关的职业打下良好基础。

2.增加就业机会：拥有中级经济基础知识证书的求职者在求职市场上更具竞争力。许多企事业单位和政府部门都需要具备一定经济知识的员工，这将有助于您在就业市场上脱颖而出。

3.提升职场晋升机会：拥有中级经济基础知识证书可以提升您的职业形象，增强领导和同事对您的认可。在职位晋升和竞聘过程中，拥有相关证书的员工可能更容易获得喜欢。

4.提高个人理财能力：通过学习中级经济基础知识，您可以更好地理解金融市场、投资策略等方面的知识。这将有助于您制定更明智的个人财务规划，实现财富增值和规避风险。

5.拓展人际关系：学习经济基础知识可以帮助您更好地与其他经济领域的人士交流和合作。参加相关的学习活动和讨论，可以拓展您的人际关系网络，提高您的社会地位。

6.了解政策动态：掌握中级经济基础知识有助于您更好地理解国家经济政策和发展趋势。这将有助于您在日常生活和工作中做出更明智的决策。

总之，通过学习和考取中级经济基础知识证书，您可以提高自己的专业素养、增加就业机会、提升职场竞争力、提高个人理财能力，并拓展人际关系。在职业发展和个人生活中，掌握这些知识都将大有裨益。

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