大家好，如果您还对理财业务员需要的资格证不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享理财业务员需要的资格证的知识，包括理财业务员需要的资格证有哪些的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 投资理财公司业务员怎么做销售
2. 学经济学，要考哪些证书
3. 银行销售理财产品的员工需要什么证么
4. 公司如果从事基金销售需要具备哪些资质

[One]、投资理财公司业务员怎么做销售

〖One〗、近来的销售方式分为电话销售、陌生拜访、网络销售三种。无论是那一种销售，都会有一个共同的起点，那就是资料的收集。电话销售需要电话号码，陌生拜访需要了解在指定在一个区域或某大厦内的情况，网络销售需要找到客户群的集结地。最有效的利用这些资料。一定要非常熟悉公司的业务基础知识。

〖Two〗、不浪费每一个通话机会、每一次拜访机会，仔细又仔细的询问你潜在客户其担心的问题或已经存在烦恼的问题，专门用点时间、用钓鱼的耐心来围绕着客户，用自己最热心、最专注、最专心、最诚恳的一面，想方设法的帮助客户解决其担心的问题，帮助其解除烦恼的问题，专门针对实际的问题，写出一份详实的解决方案，让客户为你的辛劳而感动，让客户为你的方案而动心。

〖Three〗、这种方式培养出来的客户关系，有一个很大的好处，那就是关系将会很牢固，同时也将会有一定的成本投入，要想到一个月出一个单，或几个月出一个单，但出一个单的业绩能超过一般的销售人员同样付出的时间出的业绩为佳，争取要么不出，单单出大单。当你通过钓鱼的方式成功的成交了一个朋友客户后，再逐渐的熟练运用钓鱼的方法把成功的模式复制出去，这样就可以为你节约很多时间，多结交朋友客户，多做业绩了。

[Two]、学经济学，要考哪些证书

经济学的范围可以很广，有财务方面的、证券方面的、保险方面的、银行理财方面的。

1.财务：考会计从业资格证和初级资格证。CPA是中国承认的比较高证书。

2.证券：证券从业资格证、期货从业资格证、外汇从业资格证。还有金融分析师、理财规划师。

3.保险：经纪人资格证、公估人资格证、保险会计证。精算师资格证。

4.理财：银行从业资格证、理财规划师、财务策划师。

[Three]、银行销售理财产品的员工需要什么证么

前两个是必须的，后3个各有各的用处。考了证券，就可卖基金，考了保险，就可卖保险，理财师表示可销售银行理财产品。多办业务多挣钱。此外，银行也比较需要懂法律的人士，如果有专长，可增加你的成功率！！

[Four]、公司如果从事基金销售需要具备哪些资质

基金销售牌照是颁发给从事基金产品销售的企业或机构的许可证，2012年，央行开始向第三方理财机构开放基金牌照申请，也就是说，除了银行、基金及证券，原本从事PE或信托产品销售的第三方理财公司也可以从事基金销售了，更准确地说是基金代销，这些第三方理财机构采取和基金公司合作的形式。

独立基金销售机构申请基金销售牌照资格条件：

(一)为依法设立的有限责任公司、合伙企业或者符合中国证监会规定的其他形式(二)有符合规定的组织名称、组织机构和经营范围(三)注册资本或者出资不低于2000万元人民币，且必须为实缴货币资本(四)有限责任公司股东或者合伙企业合伙人符合本办法规定(五)没有发生已经影响或者可能影响机构正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项(六)高级管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金销售业务，并具备从事基金业务2年以上或者在其他金融相关机构5年以上的工作经历(七)取得基金从业资格的人员不少于10人
[Three]、申请独立基金销售牌照的相关规定：

〖One〗、符合《基金销售管理办法》规定的条件、拟申请基金销售业务资格的机构，应当填写《证券投资基金销售业务资格申请表》，向中国证监会报送基金销售业务资格申请材料。〖Two〗、本规定生效以前受理的尚未批复的基金销售业务资格申请，申请机构应当按照《销售管理办法》和本规定补正材料，中国证监会依照《金销售管理办法》和本规定进行审批。〖Three〗、取得基金销售业务资格的独立基金销售机构应当在收到批准文件后向工商行政管理机关申请名称变更，名称中应有“基金销售”字样。〖Four〗、基金销售机构应当在每年度结束后1个月内更新《基金销售机构基本信息表》〖Five〗、独立基金销售机构发生《金销售管理办法》第二十条规定的重大事项变更的，应当填写《独立基金销售机构重大变更事项备案表》，并按照《销售管理办法》规定的时间予以备案。〖Six〗、《基金销售管理办法》所称独立基金销售机构的高级管理人员，是指以有限责任公司形式设立的独立基金销售机构的董事长、总经理、副总经理以及实际履行上述职务的其他人员，或者以合伙企业形式设立的独立基金销售机构的执行事务合伙人

好了，关于理财业务员需要的资格证和理财业务员需要的资格证有哪些的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！