本科课程理财方式？专业的理财课程
6532024-11-17
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世界金融理财师可以挂靠。金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。根据国务院于2014年11月24日发布的《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，取消金融理财师和世界金融理财师的资格许可和认定。
〖One〗、现在谁再提出“取消”言论，全是图谋不轨，混淆视听的！
〖Two〗、2014年11月24日，国务院发布“50号文件”，公布第二批取消67项职业资格许可和认定事项。其中包含金融理财师、世界金融理财师。
〖Three〗、因为AFP/CFP过去的中文译名为：金融理财师、世界金融理财师。因此，引发一场AFP/CFP证书被取消的误会。但是要注意的是文中从未出现AFP/CFP，从未提及AFP/CFP。
〖Four〗、但是一些别有用心的机构，妄图借机打压AFP/CFP的权威地位，推行他们自己的理财师认证，编造谎言，混淆视听。
〖Five〗、国务院原文中明确表明，所取消的是有着政府背景的“”中国金融教育发展基金会“”所颁发的金融理财师、世界金融理财师。而非世界性非盈利组织FPSB（世界金融理财标准委员会）颁发的AFP/CFP证书。国务院发文的目的是简政放权，撤销政府主导的行业准入认证，所以文中撤销的都是具有政府背景的认证。AFP/CFP证书是总部设在美国的世界性非盈利组织FPSB（世界金融理财标准委员会）颁发的，FPSB在全球26个国家和地区设有分支机构，在中国大陆的分支机构独立运营AFP/CFP证书的培训、考试、发证工作，AFP/CFP证书不是政府认证，所以与此次国务院发文无关。
〖Six〗、国务院发文后，当时很多人产生了误解，但当时由于情况突然，FPSB并未在短时间内做出反应，只是国内较大的AFP/CFP培训机构在其公众号（afpxuexi）上最先发表了澄清文章，并将情况进行了报告。FPSB（世界金融理财标准委员会）随后与有关部门进行了沟通，消除误解，发表了声明：发文与FPSB在全球（包括中国大陆，中国香港，中国台湾）的AFP和CFP认证项目无关。FPSB（世界金融理财标准委员会）建议：AFP和CFP认证如在中文译法上与“决定”重合而引发歧义，FPSB可只使用官方名称AFP和CFP字样，或可借鉴FPSB会员组织中国香港或中国台湾的中文译法。
〖Seven〗、
[Four]、AFP/CFP证书继续仍然银行等金融机构的高度认可
〖Eight〗、现在，包括，中、农、工、建在内的国内主要银行，仍然将AFP、CFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一，为学员报销学费。民生、兴业、招商、华夏等银行甚至明文要求相关岗位员工必须持有AFP证书。CFP仍作为行业内**、升职、转岗、转正的重要借鉴。仍旧是行业内最受追捧的认证。
〖One〗、理财规划师CHFP是劳动和社会保障部颁发的，是借鉴了部分国外先进理财优秀内容，并去掉了其中与实际不符的内容，能学为所用。
〖Two〗、CHFP在邮政储蓄，一部分建设银行，农业银行受到重视。AFP金融理财师和CFP世界金融理财师是由“上海世界金融理财标准委员会”一家营利性机构颁发的，证书在世界上是通用的。
〖Three〗、CFP证书实行2级认证，即要先考AFP，考完以后才能考CFP，顺序是：先AFP，后CFP。
〖Four〗、大部分商业银行对此证书较为重视，但AFP和CFP的学习费用非常贵。
〖One〗、主要会在金融机构从业，这就包括银行金融机构和非银行金融机构（保险公司什么的），因为保险公司之类的非银行金融机构也存在着个人客户理财的需求，且AFP的课程里有保险规划的内容。
〖Two〗、主要的服务对象是个人客户。前景看你怎么看待了，中国的中产阶层和富有的人越来越多，他们或无暇顾及资产投资，或不懂金融投资，或者对法律、避税等方面不了解，这就需要专业的人士来处理，这就催生了理财行业.在国外，理财师（指CFP）是按小时付费，并且是独立的第三方机构，但在中国理财师还要依附于金融机构，服务于金融机构，这就有了很大的限制。
〖Three〗、待遇方面，在评职级时会有一些优势，看单位重不重视了
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