大家好，如果您还对理财规划师学习资料不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享理财规划师学习资料的知识，包括理财规划师课程内容的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 理财规划师要考哪些科目
2. 个人理财顾问需要哪些知识
3. 理财规划师学什么专业
4. 怎样成为一名理财规划师

[One]、理财规划师要考哪些科目

〖One〗、考试科目包括：三级一科考理财规划基础和家庭财务规划。

〖Two〗、二级三科考理财规划基础、家庭理财规划、风险管理与保险规划、投资规划

〖Three〗、一级四科考理财规划基础、家庭财务规划、风险管理与保险规划、投资规划、家庭财富规划。

[Two]、个人理财顾问需要哪些知识

〖One〗、需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

〖Two〗、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

〖Three〗、需要有丰富的实践经验理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选取理财规划师的一个重要标准。

〖Four〗、需要有相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选取投资产品，实现客户的理财目标。

〖Five〗、需要有良好的个人品牌今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选取这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

[Three]、理财规划师学什么专业

〖One〗、理财规划师属于法律、金融、会计、管理类专业。

〖Two〗、主要学习金融、经济、保险、法律等一些基础知识，偏向于家庭、个人少年、青年、中年、老年、遗产分配等人生财务规划。扩展资料

〖Three〗、据了解，近来国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

[Four]、怎样成为一名理财规划师

〖One〗、学习：所谓术业有专攻，多钻研与本专业有关的业务，以及与客户有关的行业知识，才有话可说，并且有理有据。

〖Two〗、考证：可以考取基金证、银行从业证、金融理财师、保险证等资格证书。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。