大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于理财客户沟通方案设计，理财客户沟通方案设计案例这个很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 金融行业怎么跟客户聊天
2. 怎样邀请客户参加理财讲座

[One]、金融行业怎么跟客户聊天

〖One〗、身处金融行业，学会交流很重要。在金融行业，怎么跟客户交流呢？

〖Two〗、首先，了解客户的喜好。比如客户喜欢旅游，那么顺其自然询问客户，去过哪些地方，有什么特色，发生过什么趣事，客户是很愿意分享旅游这些见闻，恰巧你也去过同一个地方旅游，那么与客户的共鸣就上来了。

〖Three〗、了解客户所在的行业。行行有所不同，抱着学习的心态，认识客户的行业，比如什么时候是淡季，什么时候是旺季，这个行业有什么特征，是怎样运作，客户对于虚心请教学习的人是乐意交流的，通过这样，自己既学习行业知识了，又加深了对客户的了解。对了，还可以深入问客户过去的奋斗史，回首过去，忆苦思甜，有笑有艰辛，客户愿意有这样的倾听者。

〖Four〗、交流对近来经济时事热点的看法。每个人都有自己看事物的角度，在同一问题上，由于每个人的阅历学识不同，对事物认识角度也不同。在经济时事热点交流上，大家共同迸发思想火花，提出自己见解，找出同频共振之处，这样与客户的交流更加一步，再慢慢自然地聊到业务上，水到渠成。

〖Five〗、其实客户交流最关键的是真诚和专业。做人真诚，做事专业。

[Two]、怎样邀请客户参加理财讲座

〖One〗、我组织过50多次讲座，都是百人以上的，效果非常好！分享一下心得，希望对你有用！

〖Two〗、1/确定讲座内容［时间地点人物讲座内容讲座流程］

〖Three〗、时间找休息时间，星期六日，节假日等

〖Four〗、地点要交通方便，看着高大上，实际费用低的地方，比如红酒庄等（谈合作）

〖Five〗、人物主要包装讲师，多么成功，有什么战绩，有身份地位等（海报条幅现场版）

〖Six〗、内容讲什么，包装一定到位，这也是给后面进行邀约做话术资料，以及客户人群的定位（邀约什么样的客户）！

〖Seven〗、可以电话邀约为主（话术要精，讲出来吸引力十足），线下拜访效率比较慢，电话邀约主要得有客户资源（联系方式），这个一般每个公司都有客户资料，如果没有的话，可以通过第三方合作获取，确认会到场的做好备注

〖Eight〗、讲座前一天，进行二次确认，也是做到活动大概人数心中有数

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的理财客户沟通方案设计和理财客户沟通方案设计案例问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！