这篇文章给大家聊聊关于银保卡理财怎么推销出去，以及银行保险理财产品推销话术对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. 如何经营银保网点渠道
2. 交银理财卡办理具体需要什么条件又需要什么手续
3. 交银理财卡的办理
4. 银保客户经理怎么去跟客户接触交流

[One]、如何经营银保网点渠道

银保渠道经理服务于对口银行的理财经理，通过提供销售及服务支持，帮助理财经理销售自家公司的保险产品，平时的工作简单点可以概括为：

1.网点关系维护，
2.单证资料递送，
3.行员业务培训，
4.组织客户活动，具体事宜视网点及理财经理的风格而有所差异，说白了银保的直接客户就是理财经理，服务客户是任何销售工作的主要内容！至于所谓钱途，这个取决与网点质量及个人能力…

[Two]、交银理财卡办理具体需要什么条件又需要什么手续

一般需要办卡人本人身份证原件，到交通银行各网点办理，购买金额在50万元以下的理财客户是普通客户，50万元以上的客户可以办理交银沃德客户，500万元以上的客户可以申请办理私人银行客户，沃德客户都是交通银行的VIP客户可以享受许多VIP客户的专属服务，比如私人理财经理服务，机场VIP登机服务等。

[Three]、交银理财卡的办理

〖One〗、"交银理财卡"-----以交银理财卡和理财综合账户为载体，利用一张薄薄的银行卡，对客户名下的资产进行管理。

〖Two〗、只要在该行的金融资产当个季度日均5万元以上，就可开立理财账户，享受各种特殊待遇.为资产达5万元的中端客户开辟了一条专属理财通道。

〖Three〗、与普通客户相比，"交银理财"客户免收理财卡的工本费、挂失费；开通个人网上银行专业版、购买人民币理财产品、炒外汇等都可以享受费用优惠；客户名下的存款、贷款、基金、国债等金融产品进行一站式综合管理，并同时具备资金调度功能以及循环授信额度。

〖Four〗、交银理财客户在银行网点办理业务时，银行会提供专门的柜台，拨打客户热线时，也会被优先接听；近来，开通"交银理财"账户后六个月内可享受免费体验。

〖Five〗、过了六个月后，银行会每月根据客户在银行资产情况决定是否收取账户管理费，如季均资产仍在5万以上（含），不收取账户管理费；如客户季均资产在5万元以下，将收取每月10元的账户管理费。

〖Six〗、当时就可以领卡的如果要带印有名字的话那就要一个星期，带自己的身份证明先填张表就可以了

[Four]、银保客户经理怎么去跟客户接触交流

〖One〗、自己找一个客户拉去银行做一单，做成功给他们看。

〖Two〗、自己和公司沟通把针对理财人员的激励加大，如果一个理财经理尝到了甜头，其他人也会有些动力。

〖Three〗、利用社会关系帮他们完成以下存款，但是专门帮一个人完成额度，这样那个人可能会以后对你重视一些。

〖Four〗、从那个网点找一个比较好沟通的人，专门盯着那一个，要是女性比较好办，陪她逛街吃饭、美容、送些小礼物。但是方式要注意，银行人有些比较忌讳这个，总之自己一定要先舍得投入，肯拉下脸皮。

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