老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于理财规划师应考什么证件和理财规划师要考什么证的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享理财规划师应考什么证件以及理财规划师要考什么证的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 个人理财师需要参加什么资格考试
2. 交银理财卡办理具体需要什么条件又需要什么手续
3. 招行储蓄卡开户辅助证件和材料

[One]、个人理财师需要参加什么资格考试

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别比较高，中国现在应该还是没有上万人吧）他考试分为两次，5月份一次11月份一次，都是中旬考试。它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、询问公司及经纪公司专业人员；提供理财询问的其他专业人员如注册会计师、律师等。收费标准：理财规划师（三级）:650元(二级):1580报名要求：报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:〖One〗、身份证复印件2份〖Two〗、学历证书复印件2份。

[Two]、交银理财卡办理具体需要什么条件又需要什么手续

一般需要办卡人本人身份证原件，到交通银行各网点办理，购买金额在50万元以下的理财客户是普通客户，50万元以上的客户可以办理交银沃德客户，500万元以上的客户可以申请办理私人银行客户，沃德客户都是交通银行的VIP客户可以享受许多VIP客户的专属服务，比如私人理财经理服务，机场VIP登机服务等。

[Three]、招行储蓄卡开户辅助证件和材料

〖One〗、境内16周岁以下：由监护人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及监护人关系证明或人民法院、有关部门出具的指定人员代理开户的正式文件。可留存监护人或存款人本人经实名认证的手机号码。

〖Two〗、境内16-18（周岁）：可以本人持有效身份证件到任意网点办理（若有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，需出具辅助身份证明材料），也可以由监护人代办，如由监护人代办则需出示双人有效身份证件及监护关系证明。需预留监护人或存款本人经实名认证的手机号码。

〖One〗、部分城市开户有特殊规定，建议办理前先联系经办网点确认。

〖Two〗、同一个客户在我行全行范围内只能开立一个Ⅰ类账户

〖Three〗、未成年人开立的借记卡部分功能会受到限制，如受托理财、专业版转账等，具体请与经办网点确认

OK，关于理财规划师应考什么证件和理财规划师要考什么证的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。