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本文目录

1. 理财规划师的工作内容
2. 平安保险股份有限公司理财规划师具体干什么
3. 自考理财规划师要考哪几门课啊
4. 2023高级理财规划师考试

[One]、理财规划师的工作内容

看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的，也就是说，你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行

[Two]、平安保险股份有限公司理财规划师具体干什么

〖One〗、首先你判断你这个**信息是平安保险某某营销部发的，还是平安公司直招的。

〖Two〗、如果是营业部、营销部门发的，基本都是找保险销售员的，跟正儿八经的理财规划师没啥关系，只是名气高大上一点，规避保险业务员这一让人敏感的词汇，让你上门面试。这样的不去也罢。

〖Three〗、如果是平安直招的理财规划师，就比较高大上了，不过也不是随便谁都可以去的。看你对这个职位懵懂的样子，估计是招保险销售的居多。

[Three]、自考理财规划师要考哪几门课啊

理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，每年5月、11月进行统考，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。

[Four]、2023高级理财规划师考试

〖One〗、报名日期：2021年4月1日-2021年4月30日

〖Two〗、报名日期：2021年10月1日-2021年10月31日

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