大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下理财规划师案例题的问题，以及和理财规划师案例题怎么做的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为下面将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. 助理理财规划师证件丢失
2. 助理理财规划师含金量
3. 理财规划师有哪些科目
4. 2023高级理财规划师考试

[One]、助理理财规划师证件丢失

〖One〗、（一）职业资格证书补办按照分级办理的原则进行。原证书属市级人力资源社会保障部门颁发的，由各市职业技能鉴定中心负责补办。

〖Two〗、原证书属省级人力资源社会保障部门颁发的，由省职业技能鉴定中心按照规定办理，申请人向原职业技能鉴定报名机构提交有关申请材料。补办的证书使用原证书编码。

[Two]、助理理财规划师含金量

含金量高的保险证书主要有：保险代理人从业资格证、助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师、基金从业资格证书、期货从业资格证、银行从业资格证、证券从业资格。

[Three]、理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

[Four]、2023高级理财规划师考试

〖One〗、报名日期：2021年4月1日-2021年4月30日

〖Two〗、报名日期：2021年10月1日-2021年10月31日

关于本次理财规划师案例题和理财规划师案例题怎么做的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。