本篇文章给大家谈谈理财销售员，以及理财销售员客户理财50万业绩是多少对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

1. 基金销售人员需要具备哪些条件呢
2. 投资理财公司业务员怎么做销售
3. 做理财顾问工作拉人做理财算坑人吗
4. 理财的销售好做吗

[One]、基金销售人员需要具备哪些条件呢

〖One〗、基金销售人员应符合下列资质要求：

〖Two〗、(1)基金管理公司的全部基金销售人员应取得中国证券业执业证书。

〖Three〗、(2)证券公司总部及营业网点、商业银行总行及其一级分行、专业基金销售机构和证券投资询问机构总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员应取得中国证券业执业证书。

〖Four〗、(3)证券公司总部及营业网点，商业银行总行、各级分行及营业网点，专业基金销售机构和证券投资询问机构总部及营业网点从事基金宣传推介、基金理财业务询问等活动的人员应取得基金销售人员从业考试成绩合格证。

[Two]、投资理财公司业务员怎么做销售

〖One〗、近来的销售方式分为电话销售、陌生拜访、网络销售三种。无论是那一种销售，都会有一个共同的起点，那就是资料的收集。电话销售需要电话号码，陌生拜访需要了解在指定在一个区域或某大厦内的情况，网络销售需要找到客户群的集结地。最有效的利用这些资料。一定要非常熟悉公司的业务基础知识。

〖Two〗、不浪费每一个通话机会、每一次拜访机会，仔细又仔细的询问你潜在客户其担心的问题或已经存在烦恼的问题，专门用点时间、用钓鱼的耐心来围绕着客户，用自己最热心、最专注、最专心、最诚恳的一面，想方设法的帮助客户解决其担心的问题，帮助其解除烦恼的问题，专门针对实际的问题，写出一份详实的解决方案，让客户为你的辛劳而感动，让客户为你的方案而动心。

〖Three〗、这种方式培养出来的客户关系，有一个很大的好处，那就是关系将会很牢固，同时也将会有一定的成本投入，要想到一个月出一个单，或几个月出一个单，但出一个单的业绩能超过一般的销售人员同样付出的时间出的业绩为佳，争取要么不出，单单出大单。当你通过钓鱼的方式成功的成交了一个朋友客户后，再逐渐的熟练运用钓鱼的方法把成功的模式复制出去，这样就可以为你节约很多时间，多结交朋友客户，多做业绩了。

[Three]、做理财顾问工作拉人做理财算坑人吗

〖One〗、首先，应该不叫拉人，而是为有需要理财的人才提供服务。如果适当性不匹配，不会让实际去理财的。

〖Two〗、其次，近来国家监管趋严，请选取正规金融机构理财，若不是正规机构，请不要选取。

[Four]、理财的销售好做吗

〖One〗、如果要去做投资理财销售，那么首先，要选取一个大的安全的平台。大的平台一般而言，实力会比较雄厚，风控方面也会有所提升，这样的平台经营相对于实力弱小的小平台来说运营会比较稳定，而且有一个好的平台，作为销售人员来说，也容易说服客服购买产品，在资源方面也会多一些。

〖Two〗、其次，要了解理财产品的详细情况，在客户询问的时候，能够快速的解决客户的疑惑。

〖Three〗、最后，作为销售，那么则需要多了解客户的需求，尽可能的找到适合客户的理财产品以及理财规划，这样才能带来更多的客户。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。