老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于银行理财沙龙开场和银行理财沙龙开场致辞的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享银行理财沙龙开场以及银行理财沙龙开场致辞的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 工行理财金账户商友卡的发行时间是什么时候
2. 理财经理的职责
3. 保险公司可以在银行办沙龙吗
4. 银行沙龙活动的意义和目的

[One]、工行理财金账户商友卡的发行时间是什么时候

〖One〗、工行理财金账户商友卡的发行时间是2010年9月。

〖Two〗、"商友卡"是基于理财金账户卡的主题卡。除了具有理财金账户卡全部功能外，还具有特殊功能和服务。

〖Three〗、商友卡是国内首张以"商友"为主题的储蓄卡，除具有传统储蓄、结算、消费以及投资理财功能外，最具特色的是可以享有汇款结算套餐，有多款工银商友俱乐部专属个人汇款套餐供用户选取，帮用户节约资金汇划成本。除此以外，工行还向广大的"商友卡"持卡人提供包括"卡贷通"、"网贷通"、"循环贷"等个性化的融资服务、专属理财产品、理财沙龙、专题讲座等专属增值服务。

[Two]、理财经理的职责

〖One〗、为客户提供专业资产管理询问服务，为其推销符合需求的公司产品；

〖Two〗、充分利用人脉资源和公司现有销售渠道，通过多渠道方式完成产品推广及业务拓展；

〖Three〗、善于利用对应渠道开拓中高端客户群体，为客户提供专业理财服务，做好后续跟进与维护工作；

〖Four〗、定期与客户沟通了解客户理财产品分布情况及收益情况，为客户推销新理财产品；

〖Five〗、根据有效中高端客户获取情况，完善渠道信息优化业务拓展渠道；

〖Six〗、按照公司要求完成个人销售目标以及领导安排的其他相关工作。

[Three]、保险公司可以在银行办沙龙吗

〖One〗、1,因为银行的场地和资源丰富，可以提供给保险公司进行沙龙活动，这样可以吸引更多的顾客参与，促进保险产品的销售。

〖Two〗、2,沙龙活动可以提供给顾客更多的保险知识和理财询问，增加顾客对保险公司的信任度和满意度。

〖Three〗、3,在银行办沙龙还可以提供一种互利共赢的合作机会，保险公司可以通过向银行支付费用获得场地的使用权，同时也可以借助银行的客户资源提升品牌知名度和市场份额。

[Four]、银行沙龙活动的意义和目的

〖One〗、浅谈银行网点举办理财沙龙的意义和目的：

〖Two〗、在网点驻点辅导过程中，辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:

〖Three〗、第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行;

〖Four〗、第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会;第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选取、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户更有归属感。

〖Five〗、本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗,不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在

好了，关于银行理财沙龙开场和银行理财沙龙开场致辞的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！