大家好，今天给各位分享理财规划师主要要求的一些知识，其中也会对理财规划师主要要求有哪些进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

1. 想考理财规划师需要什么条件
2. 理财规划师的工作内容
3. 理财规划师是什么
4. 理财规划师要什么资格才能考

[One]、想考理财规划师需要什么条件

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：〖One〗、连续从事本职业工作13年以上。〖Two〗、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。〖Three〗、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。〖Four〗、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。〖Five〗、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。〖Six〗、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。〖Seven〗、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

[Two]、理财规划师的工作内容

看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的，也就是说，你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行

[Three]、理财规划师是什么

理财规划师(CHFP)是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

[Four]、理财规划师要什么资格才能考

〖One〗、(1)连续从事本职业工作6年以上。

〖Two〗、(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

〖Three〗、(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

〖Four〗、(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

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