大家好，理财 找客户相信很多的网友都不是很明白，包括理财如何找客户也是一样，不过没有关系，下面就来为大家分享关于理财 找客户和理财如何找客户的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 怎样邀请客户参加理财讲座
2. 理财银行新客户是什么意思
3. 理财经理知道每个人的存款吗
4. 私行客户和理财客户的区别

[One]、怎样邀请客户参加理财讲座

〖One〗、我组织过50多次讲座，都是百人以上的，效果非常好！分享一下心得，希望对你有用！

〖Two〗、1/确定讲座内容［时间地点人物讲座内容讲座流程］

〖Three〗、时间找休息时间，星期六日，节假日等

〖Four〗、地点要交通方便，看着高大上，实际费用低的地方，比如红酒庄等（谈合作）

〖Five〗、人物主要包装讲师，多么成功，有什么战绩，有身份地位等（海报条幅现场版）

〖Six〗、内容讲什么，包装一定到位，这也是给后面进行邀约做话术资料，以及客户人群的定位（邀约什么样的客户）！

〖Seven〗、可以电话邀约为主（话术要精，讲出来吸引力十足），线下拜访效率比较慢，电话邀约主要得有客户资源（联系方式），这个一般每个公司都有客户资料，如果没有的话，可以通过第三方合作获取，确认会到场的做好备注

〖Eight〗、讲座前一天，进行二次确认，也是做到活动大概人数心中有数

[Two]、理财银行新客户是什么意思

〖One〗、新客户理财就是你从来没有在这个平台开过户，然后在他们规定的时间内开户就能购买新客理财产品了，这种产品一般利率比较高，以此来吸引新的客户。

〖Two〗、所谓新客理财，或新客专享理财，是指银行向首次在该行开户的客户推出的理财产品，其预期收益普遍相对较高，以吸引新客户。

〖Three〗、从银行角度来看，一方面实现了把自家内部的存款用户转化为理财用户，防止用户流失，另一方面，比市场同期限理财产品收益率高，更容易把竞争对手的理财客户转化为自家新客户。尽管给出的收益率略高一点，但是期限短，其实负债成本并没有增加太多，利用较低的成本就可获得新的理财客户，也是较好的营销策略

[Three]、理财经理知道每个人的存款吗

因为银行客户经理可以查看你的交易流水，自然可以知道你在银行的存款。

〖One〗、如果你在银行用钱了不过小金额他是不管的，如果是大金额，有的银行是设置有提醒功能，提醒客户经理要回访你。

〖Two〗、一是确定是否是你本人办理的业务，避免出现冒领；

二是看钱用过后是否能够再存回来，保持自己良好的业绩；三是询问银行有没有服务不好，引起你的不满才转走钱，银行提高服务质量。其实专属客户经理服务并不是坏事，会给你提供不少的建议，你如果需要贷款也比较容易，让客户经理帮忙申请，速度快，效果好！当然如何用钱还是你本人的事，你有绝对的权利。

[Four]、私行客户和理财客户的区别

〖One〗、针对客户群体不同：私行理财是针对银行高净值客户的；而普通理财普通投资者都可以购买。

〖Two〗、理财投资起点不同：私行理财投资起点一般是100万起（具体以产品为准）；而普通理财投资起点比较低，1元起、1万元起、5万元起居多。

〖Three〗、理财风险和收益不同：私行理财风险高于普通理财，同时预期收益也高于普通理财。

关于理财 找客户到此分享完毕，希望能帮助到您。