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本文目录

1. 理财顾问，这个行业前景如何，也属于销售吧
2. 招商银行理财顾问和客户经理区别
3. 顾问是做什么的
4. “顾问”到底是什么意思

[One]、理财顾问，这个行业前景如何，也属于销售吧

〖One〗、近些年，随着大批私募、p2p、小贷/助贷机构的兴起，理财顾问行业鱼龙混杂，似乎只是以把产品卖出去作为唯一衡量标准，从而使人们习惯于戴上有色眼镜去对待理财顾问行业人员。但随着我国金融改革的推进，金融整顿力度的加大，行业门槛将逐步提高，行业发展将重新回到正常的轨道。那理财顾问行业都要做哪些工作？有什么要求？情景如何呢？下面来做一些简要的介绍。

〖Two〗、理财顾问是大资管行业的一种重要细分行业，它并不是简单的销售，而是一个需要极强金融专业素养，同时也需要良好的分析和沟通能力的行业。理财顾问的工作目标和原则是将合适的理财产品推荐给合适投资人。

〖Three〗、首先，理财顾问要掌握丰富的金融知识，需要对各种理财金融工具、理财产品属性、风险等级等有深入理解，同时需要熟悉各种金融法律法规。

〖Four〗、第二，严格按照投资者适当性管理法规，对客户进行分类，依据客户风险承受能力和投资专业程度，匹配不同种类的产品。从风险较低的银行理财、货币基金、国债，到中低风险的债券基金等，再到较高风险的股票型基金、定增产品、信托产品等，依据投资人的具体风险认识和承受能力，以及投资偏好，有针对性的推荐相应产品。

〖Five〗、第三，要坚持良好的服务意识，从维护客户利益角度出发，在产品周期内提供全方位跟踪服务，从而提高客户粘性并发掘更大业务开拓潜力。

〖Six〗、综上，理财顾问行业事实上是知识密集型高端服务行业。近年来，特别是2016年以来，国内金融环境正面临深刻变革，金融市场的乱像正在进行大力整治，金融环境日益向健康发展，与此同时，银行、信托、基金、证券、保险统一监管的大资管时代已经拉开序幕，由此将开拓出一个的巨大的财富管理市场，因此，只要修好内功、扎实肯干，理财顾问将大有可为。

[Two]、招商银行理财顾问和客户经理区别

〖One〗、招商银行理财经理岗位职责：从事交叉营销储蓄存款，个人类贷款，信用卡，电子银行等零售业务；负责营销，推广理财产品，完成理财业务操作；负责做好客户的日常理财业务询问和理财规划，指导客户办理理财业务。

〖Two〗、招商银行客户经理岗位职责；从事个人客户开发，客户管理和维护，产品销售，市场拓展等工作；在银行网点识别并引导客户，挖掘优质客户资源，完成业务揽储，营销基金，营销国债，营销保险，营销外汇理财财产等工作任务

[Three]、顾问是做什么的

顾问这个职位，泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人，他们可以提供顾问服务，顾问提供的意见以独立、中立为首要。例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、理财顾问、国家安全顾问等，所以读者借鉴顾问报告之前，首要了解顾问的背景，是否存在利益冲突。

[Four]、“顾问”到底是什么意思

顾问的意思是指有某方面的专门知识，供个人或机关团体询问的人。主要是提供顾问服务，顾问提供的意见以独立、中立为首要。在解决纠纷时发挥代理、调解作用，理顺。

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