这篇文章给大家聊聊关于理财规划师做的哪些项目，以及理财规划师做的哪些项目内容对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. 理财规划师考试科目及教材
2. 去做理财规划师一般要些什么证书
3. 理财规划师要学那些科目
4. 理财规划师的职业发展状况如何

[One]、理财规划师考试科目及教材

〖One〗、三级：《理论基础》《专业技能》

〖Two〗、二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

〖Three〗、一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

〖Four〗、同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

〖Five〗、三级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

〖Six〗、二级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

〖Seven〗、一级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

[Two]、去做理财规划师一般要些什么证书

〖One〗、现在做保险的人考这个证书比较多。

〖Two〗、拿到理财规划师并不能说你就能做什么工作。

〖Three〗、像现在银行，证券公司，投资公司也并没有要求说一定要有理财规划师。

〖Four〗、考理财规划师只说明你比别多些机会。

〖Five〗、如果从长远来看，你想在金融理财方面发展比较好还是考试一个理财规划师的证书。

〖Six〗、现在国内已经悄悄兴起了第三方理财，现在做第三方理财的都会要求考一个理财规划方面的证书。

[Three]、理财规划师要学那些科目

理论知识+专业能力理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选取题。考试教材为：新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

[Four]、理财规划师的职业发展状况如何

近来。国内的高净值人群越来越多的开始关注财产的保护于增值。有钱人也越来越多。很明显的一点。国内信托，资管，越来越受到注视。ZF的政策也趋于完善。雇佣理财规划师将来势必成为高净值人群的潮流。可以说这个行业正处在上升期。好好充实自己，熟悉业务，前途无量！

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