大家好，今天来为大家分享理财师理财规划案例的一些知识点，和理财师理财规划案例分析题的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！

本文目录

1. 金融理财师和理财规划师的区别
2. 找一位个人理财师帮自己理财，大约需要多少钱
3. 个人理财师怎么考

[One]、金融理财师和理财规划师的区别

〖One〗、国家理财规划师（ChFP）认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是近来我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资询问公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

〖Two〗、证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。近来，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。颁证部门：国家劳动和社会保障部。

〖Three〗、世界金融理财师（CFP）认证证书CFP证书是世界金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由世界财务策划人员协会(InternationalAssociationofFinancialPlanning，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格世界化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块

[Two]、找一位个人理财师帮自己理财，大约需要多少钱

个人理财师的年收入一般在十万元以上，主要看客户数量以及理财项目；如果客户数量很多，而且投资的理财项目收益乐观的话，那么个人理财师的年收入就会更高，可达数百万不止；如果客户数量不多，但是投资的理财项目收益乐观，且金额巨大的话，收入也不错，也可达到数十万元；如果客户数量不多，投资额度也不高，收益不太乐观的话，年收入就会少些。总之，个人理财师年收入多少取决于个人能力高低，以及在行业内的知名度等因素。

[Three]、个人理财师怎么考

〖One〗、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

〖Two〗、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

[Three]、报考高级理财规划师要满足下列条件之一，且持有单位开具的相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职业工作19年以上；

〖Two〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

〖Three〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

[Four]、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职业工作13年以上；

〖Two〗、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

〖Three〗、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

[Five]、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：

〖One〗、连续从事本职工作满6年以上；

〖Three〗、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上，其中相关专业是指经济学、管理学、法学。

好了，关于理财师理财规划案例和理财师理财规划案例分析题的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！