大家好，如果您还对理财客户问卷不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享理财客户问卷的知识，包括理财客户问卷调查表的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 建行买理财时风险评估怎么填
2. 购买理财产品风险评估问卷未通过不能购买怎么回事
3. 银行理财风险评估流程
4. 建行理财如何填评估问卷

[One]、建行买理财时风险评估怎么填

〖One〗、建设银行在购买理财产品时，会要求用户做一份风险评估报告，只有通过了该阶段的风险评估才可以购买理财产品。

〖Two〗、建行风险评估在填写时，一定要保证信息的真实有效性，对于某些金额可以适当的调高一点可以增加通过率。

〖Three〗、风险评估时，一般会要求填写投资者年龄、月薪、投资交易经验等等，根据最后的评估结果来确定该投资者适合买哪种风险类型的理财产品。

[Two]、购买理财产品风险评估问卷未通过不能购买怎么回事

〖One〗、你的风险评估未通过就说明你的风险承受能力很低，不具备购买理财产品的条件，因为理财有风险，银行会根据你的风险承受能力向你发售理财产品，不具备条件是不会卖给你的。

〖Two〗、你看一下问卷她有规定超过多少分是哪个承受能力等级，如果对该产品出现风险你能承受就选取分数高的答案来提升你的评估分数。

[Three]、银行理财风险评估流程

民生银行购买理财风险评估办理手续如下：

1.个人客户如为首次购买理财产品（包括我行发售银行理财产品和代销理财），须本人持有效身份证件到我行营业网点由银行理财专业人员通过《客户风险评估问卷》进行风险评估，了解评估结果，双方签字确认。

柜台办理风险评估实时生效。风险评估结果有效期为一年，到期后客户可在柜台、网银或手机银行上重新评估。理财购买、赎回时都会查看客户的风险评估等级。比如，如果客户的风险评估已过期，或者近来的风险评估等级小于产品等级等，都是无法正常操作的。

2.机构客户银监会对于机构客户购买理财产品没有强制性的风险承受能力评估要求，故我行机构客户无需进行风险评估。如机构客户已经办理过开户相关手续，且账户已正常使用情况下，那么业务规则允许的各渠道均可操作首次购买。温馨提示：※依照理财新规要求，进行风险评估时会增加“合格投资者评估”项，用于识别客户购买产品的类型，由于私募产品必须卖给“合格投资者”，如果客户不属于合格投资者，将不能购买我行私募产品。

[Four]、建行理财如何填评估问卷

要在评估问卷上如实填写每一项内容，主要包括姓名，身份证号，电话号码，家庭收入，理财期限选取，能够承担的风险损失范围，选取购买哪大类理财产品等项目，抄写声明已知晓所有项目，签字确认，风险自己承担

关于理财客户问卷，理财客户问卷调查表的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。