有负债怎么规划理财行业?有负债怎么规划理财行业发展
8262024-11-21
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本文目录
〖One〗、理财规划师属于法律、金融、会计、管理类专业。
〖Two〗、主要学习金融、经济、保险、法律等一些基础知识,偏向于家庭、个人少年、青年、中年、老年、遗产分配等人生财务规划。扩展资料
〖Three〗、据了解,近来国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括国家理财规划师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、注册理财规划师(CFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。
〖One〗、理财规划师(CHFP)三级、理财规划师(CHFP)二级、理财规划师(CHFP)一级。
〖Two〗、三级一科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》
〖Three〗、二级三科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
〖Four〗、一级四科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
〖One〗、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师;
〖Two〗、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门,理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
[Three]、报考高级理财规划师要满足下列条件之一,且持有单位开具的相关从业年限证明:
〖One〗、连续从事本职业工作19年以上;
〖Two〗、取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
〖Three〗、取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
[Four]、报考理财规划师需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明:
〖One〗、连续从事本职业工作13年以上;
〖Two〗、取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
〖Three〗、取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
[Five]、报考助理理财规划师需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明:
〖One〗、连续从事本职工作满6年以上;
〖Three〗、非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上,其中相关专业是指经济学、管理学、法学。
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