有理财需求的客户画像 投资理财客户画像
14752024-11-22
大家好,如果您还对给银行理财经理适合买什么不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享给银行理财经理适合买什么的知识,包括给银行理财经理适合买什么产品的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
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邮政银行理财经理任务是很重的,不只要销售各类银行本行产品,还要销售代售产品,平时加班开会培训等各种工作数不胜数,逢节假日还要出去拓展业务,就是所谓的扫楼扫街,所以如果要去要做好相应的心理准备,不过收入相对还可以,毕竟如果收入不高也留不住人啊。
理财经理每天的工作就是总结来过我们支行的客户,存钱的,买理财的,买基金的,新客户旧客户都需要你录进客户档案库里,然后一有什么理财产品销售立马一个个电话短信的通知客户,总的说来这个工作是营业网点里最轻松的,有时候跑神了也没关系,不需要分分钟钟都紧绷着神经,不用跟现金,重空,章戳打交道。
主要是为客户购买基金!理财产品!定投等业务!每个公民无论你去购买基金或理财产品都是由理财客服经理给你评估你的风险承受能力!如果评估不通过是不会给你购买的!你要在评估上签名!买了基金或理财以后你以后有什么事还是可以去询问的哦?????
.理财经理--转岗客户经理(不要把这个看成低端的销售岗位,因为你干理财经理这些年,必定积累的很多的客户资源,但如果你只是在给客户做投资服务,而没有自己长个心眼把这些客户归为己有,那就是你的失误了)--团队负责人(每个银行叫法不同)--行长助理--行长。。。
2.理财经理--分行理财经理翘楚--分行相关投资服务部门(例如黄金专项负责人、保险负责人、信托负责人等等)--分行理财经理总负责人
3.理财经理--做到极致--不发展政治,挣钱
以上任何一条道路,除了你的客户积累和职业技术水平、学历等,更重要的几条:抱大腿、抱哪条大腿、喝酒、VIP客户的私有化。。。在国有银行更甚
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