各位老铁们好，相信很多人对理财师怎么寻找客户都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于理财师怎么寻找客户以及理财师怎么寻找客户信息的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 理财师一般用什么软件管理客户能否告知下
2. 作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈
3. 做财富管理怎么快速获取客户

[One]、理财师一般用什么软件管理客户能否告知下

天衣云财富行业CRM有手机端，理财师可以查客户，预约产品，客户合同到期还有提醒，最重要的是天衣云CRM是一个整体，还包括后台业务运营，清算计算，以及客户分析，团队分析，产品分析等决策支持，适合财富管理公司使用。

[Two]、作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈

理财经理这个职业在国内比较尴尬，按介绍说的是要根据不同家庭特有的财产特点给客户量身订做投资和价值方案，从而达到增值保值的目的。听起来非常高大上，然而现实就是推销理财产品拿佣金的。

因为推销的理财产品受经济大环境，分析师能力等种种因素的影响很大，有很大的不确定性。如果赚钱了，客户开心，自己也跟着高兴。但是一旦赔钱，客户自然心情不佳。要解决这个问题，我觉得要做好以下几点。

1.切实了解客户的需求。要给客户做风险测评，了解客户是哪一类投资者，保守的，积极的。如果客户很保守，风险承受能力差，只适合货币基金和债券基金，那么你推销股票基金就不合适了。对于要求高收益的投资者，一定要把风险讲到位。客户有时候是不理智的，甚至有的有**博心里，这些都要避免。

2.推荐良心产品。理财经理面临着生存、考核、晋升等压力，有时候会身不由己，会被要求主推某些产品。这个时候，你要充分了解这些产品，站在客户的角度多思考下：如果我是客户会不会买这种产品？如果自己都不愿意，那就不要推荐，要对得起自己的良心。

3.提高自己的专业能力。如果产品亏损，要结合当前的情况协助客户积极处置，该割肉割肉，该增持增持，最终使客户财产保值或增值。如果你专业能力够强，总能及时给客户做出正确的建议，那么一定会赢的客户的信赖。

当然，金融产品总是有风险的，暴雷，跌停这些字眼总是令人痛苦，但这就是金融行业者的宿命。

[Three]、做财富管理怎么快速获取客户

在服务客户的过程中，理财师还应做到一点就是研究并理解客户的喜好，他想要什么和他需要什么。这里需要帮助大家做个区分，想要只是我主观意识上想要拥有的，是否真正拥有其实不一定会产生很大影响；而需要则是真正需要的东西，能否真的拥有，对于我的生活或工作必然是会带来一定影响的。

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