大家好，今天小编来为大家解答理财规划师能做什么这个问题，理财规划师是做什么的很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 理财规划师学什么专业
2. 理财规划师是职称吗
3. 理财规划师都主要做什么
4. 理财规划师是什么

[One]、理财规划师学什么专业

〖One〗、理财规划师属于法律、金融、会计、管理类专业。

〖Two〗、主要学习金融、经济、保险、法律等一些基础知识，偏向于家庭、个人少年、青年、中年、老年、遗产分配等人生财务规划。扩展资料

〖Three〗、据了解，近来国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

[Two]、理财规划师是职称吗

理财规划师是技术职称，其可分为一级、二级、三级。2016年之前国家劳动与社会保障部曾组织理财规划师资格考试，为通过该考试的考生颁发国家理财规划师资格证，但是自2016年后，国务院进行职业资格许可改革，取消了该考试也不再颁发相应的资格证书。

〖One〗、与时俱进，深度学习当前金融、保险、信托相关的投资理财知识，掌握投资理财潮流和发展方向。

[Three]、理财规划师都主要做什么

〖One〗、看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。

〖Two〗、银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。

〖Three〗、证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。

[Four]、理财规划师是什么

理财规划师(CHFP)是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

关于理财规划师能做什么到此分享完毕，希望能帮助到您。