理财规划师有 理财规划师有什么用

本站原创- 2023-11-12 18:20:56

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本文目录

  1. 理财规划师都有几个级别呢
  2. 国家理财规划师分为几级
  3. 理财规划师的含金量到底有多高
  4. 理财规划师都主要做什么


[One]、理财规划师都有几个级别呢

〖One〗、3个级别。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。就考试资格来看,近来只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

〖Two〗、理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财询问的服务。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。


[Two]、国家理财规划师分为几级

国家职业资格三级,助理理财规划师国家职业资格二级,理财规划师国家职业资格一级,高级理财规划师近来,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。


[Three]、理财规划师的含金量到底有多高

〖One〗、理财规划师职业前景:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构等中从事理财服务。

〖Two〗、理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用,报考国家理财规划师的考生也有严格要求,所以,根据其重视程度来说,含金量还是很高的。


[Four]、理财规划师都主要做什么

〖One〗、看你具体做那一个行业啦,但都是跟相关理财有关,具体会先询问客户的相关意见,作出具体的财产规划,包括储蓄,投资,保险等方面,根据客户要求作出具体分析,为客户的资产作出明细分配。

〖Two〗、银行系规划的是全部财产的分配,但以客户银行存放的资产为主。

〖Three〗、证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书,做全面的保险规划。

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