其实大学生理财比赛策划方案的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解大学生理财比赛策划方案范文，因此呢，今天小编就来为大家分享大学生理财比赛策划方案的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一块儿来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 金融服务方案如何写
2. 六一银行员工子女活动策划方案
3. 投资策划公司经营范围
4. 希财理财实操课怎么样

[One]、金融服务方案如何写

首先你要做大量的调查然后根据需求进行整改。制定方案。

金融服务方案，是商业银行在对客户需求进行认真调研的基础上，对本银行金融产品和服务进行全面整合，为大型客户度身订做的有关金融服务方面的解决方案，是一种提案式或建议式的营销文书。

1作用金融服务方案虽然是一种借鉴性文书，但由于它是为大型客户度身订做的，具有很浓厚的人情味，针对性强，可操作性强，在商业银行市场营销中发挥着特殊的作用：『1』它有利于表明你和你这家银行为客户专门服务的诚意，增加客户的信任度。由于金融服务方案书是专门为某个客户制订的，并且是以正式文件发送的，这样就使客户感到你这个客户经理和你这家银行是诚心诚意地在为他想问题、解决问题，从而增加对你和你这家银行的信任度，为以后的营销工作奠定基础。『2』它有利于解答客户在金融服务需求方面的困惑。如果客户经理与客户代表的营销商谈只停留在口头上，而没有一定的文字说明，这样客户代表就不可能准确地了解银行方面对客户需求的解决办法。如果你为客户精心制作了一份金融服务方案书，客户代表就能准确地把握你这家银行的优势及提供的特色金融服务，为客户方面的决策提供了依据。

2它为在商谈阶段提出提议和协议草案打下了基础。由于金融服务方案书针对客户的特殊需求设计了有关金融服务的具体方案，就使客户与本银行合作的内容与方式有了一个大体的框架。如果客户对这份方案书感兴趣，那么双方便有了共同的商谈语言，以后的营销商谈就顺利得多了。

3．特点这是商业银行为客户度身订做的有关本银行为其提供相关金融服务的计划书，是一种借鉴性文书，没有法律约束力，也没有统一格式要求，是对特定的客户专门制作的。因此，金融服务方案必须清楚地列出客户的金融服务需求和银行的具体解决方案。结构模式1．种类金融服务方案的制订，有很强的个性化特征，因而其种类的划分也有多种。依提供金融服务的内容分，有综合服务方案和单项服务方案；依运用的表现工具分，有文字方案和

PowerPoint(多媒体演示文稿)等。

2．结构金融服务方案书没有固定格式，可以因客户对象不同而灵活地制订。一般来讲，应包括以下几个方面：『1』前言。主要写明双方合作的基础、缘由、范围、内容、目的及前景展望等。『2』本银行优势。包括网点优势、网络优势、政策优势、业务功能优势、人才优势、信用优势、地域优势、经验优势等等。『3』对客户金融需求的理解。这部分既要对客户的现实金融需求进行认真的理解，又要对客户未来的发展需求进行前瞻性分析，以便诱导客户选取使用本银行即将推出的最新金融产品和服务。『4』金融服务解决方案。这部分一定要根据客户的实际需求来制订。主要包括融资解决方案；资金结算解决方案；世界业务解决方案；金融理财解决方案等内容。『5』金融服务优惠条件。包括资金费用、中间业务手续费标准、贷款担保条件等，一定严格遵守国家有关政策规定，严禁违规承诺。

3金融服务保障措施。包括客户服务团队的组成；金融服务承诺；金融服务措施等。写作指要

在金融产品与服务的介绍阶段，为客户制作提供专门的金融服务方案书，是一项非常重要的工作。对于再次拜访的客户，你一定不要再像第一次那样，两手空空地就去见面，而是根据初访和其它渠道收集的资料，为其制作专门的金融服务方案书，并以本银行的名义用正式公函送给客户。虽然，金融服务方案是一种借鉴性文书，但客户经理一定要非常注意运用这个特殊武器，来达到事半功倍的效果。

制作金融服务方案书，要注意把握以下几个方面：

4要透彻理解客户需求，使方案具有针对性。

要组织专班和人员，广泛收集有关信息情报，深入分析客户所处行业的发展趋势，认真研究客户的经营现状和存在的问题，并通过加强对客户重点部门负责人和重点经办人的沟通和感情联络，透彻了解客户的实质性需求和不同阶段的侧重点，确保我行提供给客户的金融服务综合方案和单项服务方案都具有针对性。

要真正透彻理解客户需求，必须高度重视对客户信息情报资料的收集工作。这是制订金融服务的前提和基础。金融服务方案书是专门为某个客户度身订做的，因此你必须通过各种渠道、运用各种方式收集与这个客户有关的一切信息情报资料，包括这个客户本身的机构、体制、人事、经营、财务、机制等情况，与各银行的关系情况，所在行业的政策背景情况，所在区域的社会经济情况等等，力求金融服务方案的针对性、可靠性、吸引力更强。

5.要突出优势和特色，使方案具有竞争性。

立足我行实际，紧扣客户需要，有机整合我行产品和资源，突出我行优势和特色，创造性地为客户的具体项目提供“一对一”个性化解决方案。如果你提供给客户的金融服务方案具有浓郁的特色感和吸引力，那必将会引起客户的高度关注，赢得客户的好评，有效地增加竞争砝码，增强竞争优势。

6．要确保质量，使方案具有操作性。

在制定具体金融服务方案时，要以客户部门为主体，从科技、会计、银行卡、信贷、世界业务等部门及有关分行选调业务骨干，成立金融服务方案制作小组，在全面研究客户的实质性需求的基础上，多次组织集中讨论，明确方案主题、结构和主要内容，同时落实个人责任制，分工负责，限期完成。政策不明朗的，及时向上级行请示，科技支持不全面的，迅速组织技术专家开发。服务方案初稿形成后，先由制作小组反复斟酌，并请有关专家予以论证，然后提交相关领导和部门讨论修改审定。只有程序规范，组织严密，才能确保方案质量，使其具有可操作性，羸得客户喜欢。

7．要认真学习，使方案具有专业性和权威性。

要使你制订的金融服务方案能打动客户的心，就必须学一点与客户行业有关的知识，让客户感到你这家银行和你这个客户经理的与众不同之处，不仅是一个金融专家，还是一个知识渊博的人，是一个能够对客户需求很了解的人，是一个可以信赖的人，从而找到共同语言，结成知心朋友，形成战略伙伴关系。

8.要精心写作和制作，使方案具有新颖性。

要运用朴实、准确的语言来写作金融服务方案。切忌夸夸其谈，切忌盲目承诺。要设计的十分周到、细致、新颖，一目了然，而且比较好是专业打印包装好的，用正式文件发送的。这样，客户就觉得你是诚心诚意地在为他想问题，就比较容易接受你的方案。

[Two]、六一银行员工子女活动策划方案

〖One〗、在六一儿童节期间，银行员工子女活动安排较充分银行作为金融机构，职员需要长时间的高压工作，所以银行对于员工子女的康乐活动非常重视，也是提高员工幸福感和减轻员工压力的方式之一

〖Two〗、在六一儿童节期间，银行通常会组织一些亲子活动，比如亲子运动会、亲子健康餐饮制作、亲子DIY手工等，旨在让员工和子女共度一个快乐、美好的节日

〖Three〗、可以根据活动的实际情况，适当地增加亲子活动的种类和难度，并且提供合适的奖励机制，来调动员工的积极性，提升活动的参与度和满意度

〖Four〗、同时可以邀请相关的专业组织和人士，提供更丰富更有意义的亲子活动方案，使活动内容更加多样化和内涵丰富

[Three]、投资策划公司经营范围

投资策划公司的经营范围通常包括：为客户提供投资询问和策划服务，包括资产配置、投资组合管理、风险评估和投资决策等；为客户制定个性化的投资方案，根据其风险承受能力和投资目标进行资产配置；提供市场研究和分析，帮助客户了解投资机会和市场趋势；提供投资产品推荐和评估，帮助客户选取适合的投资工具；提供投资组合监管和绩效评估，确保客户的投资目标得到实现；提供财务规划和税务筹划等综合金融服务。

[Four]、希财理财实操课怎么样

〖One〗、最近两年理财课程特别火，课程内容也都差不多，套路基本一样，都是通过低价课引流，然后引导大家购买高级课程。

〖Two〗、如果自己有理财目标，也知道该怎样开始理财，可以按照主题要求去了解，免费的课程也是够用了。

〖Three〗、如果是实操，通过专业导师引领，也可以快速掌握理财相关要领，对自己喜欢的感兴趣的领悟进一步深入学习。

关于大学生理财比赛策划方案，大学生理财比赛策划方案范文的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。