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本文目录

1. 理财规划师考试考什么具备什么条件才能做
2. 2023理财规划师报考条件
3. 2023年理财规划师报名入口
4. 国家理财规划师考试需要培训吗

[One]、理财规划师考试考什么具备什么条件才能做

理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明

劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。

专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。

可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年〖Five〗、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章

助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

『1』连续从事本职业工作6年以上。

『2』取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

『3』取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

『4』具有硕士研究生及以上学历证书。

理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

『1』连续从事本职业工作13年以上。

『2』取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

『3』取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

[Two]、2023理财规划师报考条件

理财规划师报考条件（具备以下条件之一即可）

〖One〗、连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Two〗、具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

〖Three〗、具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

〖One〗、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Two〗、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

〖Three〗、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Four〗、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

〖One〗、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Two〗、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

〖Three〗、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

〖Four〗、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

[Three]、2023年理财规划师报名入口

〖One〗、2021年理财规划师条件以及RFP报名方式：

〖Two〗、先是2021年RFP考试报名入口官方网站：http://www.rfpzg.com/

〖Three〗、其次就是RFP报名条件，(1)大专及以上学历;(2)对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士;(3)从事银行、保险、基金、券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士;注：满足上述条件之一即可报名参加!

〖Four〗、RFP报名方式，RFP考试不接受个人报名，必须通过机构报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文书。

[Four]、国家理财规划师考试需要培训吗

〖One〗、国家理财规划师并不要求强制培训，对于工作年限达到直接报考要求者，可不参加培训，直接进行考试，具体信息请借鉴考试申报条件。

〖Two〗、但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验，参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。

〖Three〗、对于需要培训的考生，《理财规划师职业国家标准》规定：助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训；理财规划师的培训时间应不少于120标准学时，高级理财规划师应不少于100标准学时。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。