本篇文章给大家谈谈理财顾问做什么生意好做，以及理财顾问做什么生意好做一点对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

1. 理财顾问怎么通过渠道找客户
2. 泰康金融集团上海分公司理财顾问是做什么的
3. 理财顾问需要具备什么条件
4. 请问到证券公司做理财顾问上班的具体内容是哪些

[One]、理财顾问怎么通过渠道找客户

可以上门去推荐，或者在闹市区去发宣传

[Two]、泰康金融集团上海分公司理财顾问是做什么的

〖One〗、只要你在网上有简历，保险公司就会来找你了。

〖Two〗、因为他们每天的任务和业务就是负责打电话给找工作的人来面试，拉来一个人，公司就给他们发钱——增员奖，人头费。

〖Three〗、他们打电话给你还耍手段，怕你知道是保险公司就不来了，

〖Four〗、所他们不敢报上自己是保险公司，自称xx金融公司，xx投资公司，xx股份公司，xx集团，500强，

〖Five〗、用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文缩写——比如AIA,PICC,PRU等等等等来隐姓埋名；

〖Six〗、自称**文员、助理、**、售后、经理、营销精英、理财顾问、司机（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗）、后勤（汗），等等等等。

〖Seven〗、等你去到的时候发现是保险公司。当然他们也会辩解说保险也属于金融行业等等的理由。

〖Eight〗、不管你怎么去应聘，都叫你LASS测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，向你要培训费，教唆你去考保险代理人资格证去卖保险。

〖Nine〗、他们不敢说底薪有多少，说一堆不实际的问题，超远的目标，

〖Ten〗、比如说一个月如你肯听上司的安排来操作2至3千元甚至过万元都不是问题。

1〖One〗、就算你问他们底薪有多少他们会列些不实际的方法和你算底薪。

1〖Two〗、他们会告诉你，例如你和一个客户签了合同，这份合同是1至2万的，那你的底薪就是1至2千。

1〖Three〗、如果你问他们万一这个月没业绩那有没有底薪，

1〖Four〗、他们的回答就是你不够努力，不想成功，不懂得从底层做起。

1〖Five〗、就不敢正面回答其实没业绩是没底薪的。

1〖Six〗、目的只有一个，变着花样拉你去当那种成天到处推销保险，自己却：

1〖Seven〗、1，没有底薪（有也是责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到这个责任底薪呢？给你的是拉来保单后的佣金，你还需要交个人所得和营业税）；

1〖Eight〗、2，没有劳动合同（签订代理合同，不是劳动合同，不属于劳动法保护的范畴，劳动部门也管不了）；

1〖Nine〗、3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利）；

20、4，没有社保（不是劳动关系，没有社保，对方会向你兜售商业保险让你出钱买）；

2〖One〗、5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

2〖Two〗、每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，

2〖Three〗、卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

2〖Four〗、如果这个行当真有那样的高待遇低要求，

2〖Five〗、干嘛非要不请自来，是个人都要，还找不到人肯做，或者找到了却留不住人？

2〖Six〗、能让那些有钱的主，那些满大街上的陌生人听了你的话就乖乖的掏兜。

2〖Seven〗、靠所谓的真诚所谓的勤奋？这都是是靠时间去堆的，

2〖Eight〗、没有数个月甚至数年的积累，陌生人凭什么相信你？

2〖Nine〗、凭你的年龄？还是你的不值钱的毕业证？还是你那双渴望挣钱的眼神？

[Three]、理财顾问需要具备什么条件

〖One〗、需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

〖Two〗、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

〖Three〗、需要有丰富的实践经验理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选取理财规划师的一个重要标准。

〖Four〗、需要有相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选取投资产品，实现客户的理财目标。

〖Five〗、需要有良好的个人品牌今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选取这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

[Four]、请问到证券公司做理财顾问上班的具体内容是哪些

〖One〗、负责股票、基金等证券客户开发、维护等日常服务工作，以及开展营销渠道的开辟、维护和营销活动。

2.为客户提供全方位金融理财服务和销售，挖掘客户需求，提供财富规划、资产配置服务，帮助客户实现资产的增值保值。

3.积极推动创新业务、产品发展，向客户宣传、推广公司优质服务和产品。

4.根据安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

5.有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示。

关于理财顾问做什么生意好做和理财顾问做什么生意好做一点的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。