大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于理财评估在哪里，理财评估在哪里找这个很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 建行理财评估的步骤
2. 工行手机银行上怎么做个人评估
3. 购买理财怎么做风险评估
4. 农村信用社理财要去柜台做评估

[One]、建行理财评估的步骤

〖One〗、投资者首次进行风险评估一般都需要本人前往银行柜台操作，二次评估则可通过手机银行或网上银行进行线上评估。

〖Two〗、各银行风险评估的测试内容虽存在细微差异，但也大同小异。风险评估所填信息大致包括投资者的年龄、月薪、投资经验等。根据评估分数的不同，投资者的风险承受能力由低至高被划分为保守型、稳健型、平衡型、成长型和进取型五类。

〖Three〗、投资者只能购买风险评级等于或者低于自己风险承受能力的产品。例如某投资者的测评结果为稳健型，那么在选购银行理财产品时，只允许购买稳健型或保守型理财产品。

[Two]、工行手机银行上怎么做个人评估

在做理财，基金等需评估产品的时候自动跳出评估页面。

[Three]、购买理财怎么做风险评估

民生银行购买理财风险评估办理手续如下：

1.个人客户如为首次购买理财产品（包括我行发售银行理财产品和代销理财），须本人持有效身份证件到我行营业网点由银行理财专业人员通过《客户风险评估问卷》进行风险评估，了解评估结果，双方签字确认。

2.机构客户银监会对于机构客户购买理财产品没有强制性的风险承受能力评估要求，故我行机构客户无需进行风险评估。如机构客户已经办理过开户相关手续，且账户已正常使用情况下，那么业务规则允许的各渠道均可操作首次购买。温馨提示：※依照理财新规要求，进行风险评估时会增加“合格投资者评估”项，用于识别客户购买产品的类型，由于私募产品必须卖给“合格投资者”，如果客户不属于合格投资者，将不能购买我行私募产品。

[Four]、农村信用社理财要去柜台做评估

〖One〗、建议您通过银行渠道进行理财。近来，个人投资理财方式较多：定期、国债、受托理财、基金、黄金、信托、保险等做组合投资，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。您可以到招行网点询问理财经理的相关建议。

〖Two〗、招行一卡通的“首次风险评估”需要您本人持卡和身份证件前行招行任意柜面或可视化柜台（VTM）办理。【温馨提示】①该业务不允许代办；

〖Three〗、②手机银行购买开放式基金，若未办理首次评估，系统会自动进入风险评估页面，无需前往柜台；

〖Four〗、③如非工作日办理风险评估，建议先询问柜台是否有理财经理值班，如没有则无法办理该项业务。

关于理财评估在哪里到此分享完毕，希望能帮助到您。