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本文目录

1. 准备去国信证券做理财经理，有做过或者了解证券的行业的前辈么，现在行业前景怎么样
2. 银行交易明细理财经理看到吗
3. 理财经理好做吗
4. 作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈

[One]、准备去国信证券做理财经理，有做过或者了解证券的行业的前辈么，现在行业前景怎么样

我是去年校招进的，国信营业部理财经理，工作四个月，新人离职了一半，跳槽了或者不想干裸辞了。被逼着找亲朋好友过来开户炒股，永远算不清自己的工资，很难做。现在打算换工作了。

[Two]、银行交易明细理财经理看到吗

银行工作人员是否能查询持卡人银行卡交易明细，要看各家银行对查询权限是如何设置的，各家商业银行在权限设置上，会根据业务种类进行设置，权限基本可以分为查询权限、交易权限、复核权限等，如果给理财经理设置了查询权限的银行，就可以查询持卡人的银行交易明细了，如果没有设置，则理财经理不能查询。

[Three]、理财经理好做吗

〖One〗、理财经理。需要自身专业知识，也需要有需要理财客户资源，这样的话才会方便很多也容易很多。

〖Two〗、如果自己身在大平台，例如银行还是不错的

[Four]、作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈

理财经理这个职业在国内比较尴尬，按介绍说的是要根据不同家庭特有的财产特点给客户量身订做投资和价值方案，从而达到增值保值的目的。听起来非常高大上，然而现实就是推销理财产品拿佣金的。

因为推销的理财产品受经济大环境，分析师能力等种种因素的影响很大，有很大的不确定性。如果赚钱了，客户开心，自己也跟着高兴。但是一旦赔钱，客户自然心情不佳。要解决这个问题，我觉得要做好以下几点。

1.切实了解客户的需求。要给客户做风险测评，了解客户是哪一类投资者，保守的，积极的。如果客户很保守，风险承受能力差，只适合货币基金和债券基金，那么你推销股票基金就不合适了。对于要求高收益的投资者，一定要把风险讲到位。客户有时候是不理智的，甚至有的有**博心里，这些都要避免。

2.推荐良心产品。理财经理面临着生存、考核、晋升等压力，有时候会身不由己，会被要求主推某些产品。这个时候，你要充分了解这些产品，站在客户的角度多思考下：如果我是客户会不会买这种产品？如果自己都不愿意，那就不要推荐，要对得起自己的良心。

3.提高自己的专业能力。如果产品亏损，要结合当前的情况协助客户积极处置，该割肉割肉，该增持增持，最终使客户财产保值或增值。如果你专业能力够强，总能及时给客户做出正确的建议，那么一定会赢的客户的信赖。

当然，金融产品总是有风险的，暴雷，跌停这些字眼总是令人痛苦，但这就是金融行业者的宿命。

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