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本文目录

1. 金融理财销售如何入手怎样找资源请从业人士回答下
2. 理财公司即将跑路，业务员该怎么办
3. 银行销售理财产品的员工需要什么证么
4. 新华保险理财顾问好做吗

[One]、金融理财销售如何入手怎样找资源请从业人士回答下

〖One〗、客户不分高低贵贱，你的初衷其实我就不赞同。如何选取这事我不想跟你探讨，只要是愿意和你探讨理财的客户都是有需求的，你不想挖掘客户潜力吗？非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。

〖Two〗、如何寻找客户？这是个好话题，首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐（保险推销或传销方式）、电话销售（陌生拜访）、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售（网络销售）等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！

[Two]、理财公司即将跑路，业务员该怎么办

首先你的工作实际上帮助公司**投资者；其次你的工资、提成、奖金实际都是被骗的投资者的钱。那么知道公司即将跑路，首先要想的是报警，要知道很多人因为你将钱投进去的，你需要为他们负责；其次，至少奖金、提成是需要还回去的，那也是建立在非法行为上的不当利得。

[Three]、银行销售理财产品的员工需要什么证么

前两个是必须的，后3个各有各的用处。考了证券，就可卖基金，考了保险，就可卖保险，理财师表示可销售银行理财产品。多办业务多挣钱。此外，银行也比较需要懂法律的人士，如果有专长，可增加你的成功率！！

[Four]、新华保险理财顾问好做吗

还是有一定难度的。做保险现在普遍都不好做，甚至有些人对保险比较反感，所以你要用心去做、努力去做，不怕吃苦，还是能做好的。

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