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本文目录

1. 理财顾问具体工作内容是什么
2. 理财类杂志中，哪些比较好
3. 怎样看手机银行里的理财收益
4. 个人重大事项报告内容

[One]、理财顾问具体工作内容是什么

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。

理财顾问的职责简单来说分为以下几点：

〖One〗、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；

〖Two〗、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

〖Three〗、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

〖Four〗、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；

〖Five〗、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。

[Two]、理财类杂志中，哪些比较好

〖One〗、《福布斯》（Forbes）：是美国一本福布斯公司商业杂志。该杂志每两周发行一次，以金融、工业、投资和营销等主题的原创文章著称。福布斯还报道技术、通信、科学和法律等领域的内容。福布斯杂志总部设于纽约市，它在美国商业类杂志的主要竞争对手是《财富》和《彭博商业周刊》。该杂志因其提供的列表和排名而为人熟知，包括最富有美国人列表（福布斯400）和世界顶级公司排名（福布斯全球2000）。福布斯杂志的座右铭是“资本家工具”（TheCapitalistTool）。

〖Two〗、《华尔街日报》：华尔街日报（TheWallStreetJournal）创刊于1889年，以超过200万份的发行量成为美国付费发行量最大的财经报纸。这份在美国纽约出版的报纸，着重在财经新闻的报道，其内容足以影响每天的世界经济活动。《华尔街日报》的读者主要为政治、经济、教育和医学界的人士，金融大亨和经营管理人员以及股票市场的投资者，其中包括20万名的董事长、总经理。美国500家最大企业的经理人员绝大部分订阅此报。

〖Three〗、《巴伦周刊》：Barron's创刊于1921年，现在隶属于莫多克新闻集团，发行量超过30万份。作为专业财经周刊，《巴伦周刊》以帮助美国专业及机构投资者把握金融市场发展方向为宗旨，以准确的判断和透彻的分析为特色。

〖Four〗、《第一财经周刊》：创刊于2008年2月，是唯一一个商业媒体能够从商业信息、商业逻辑到生活方式、价值观全方位影响读者的财经周刊。从2008年以来周刊举办各个商业类评选活动，包括炫商业大奖评选、年度公司人品牌调查报告发布、“这个设计了不起”商业设计大奖等，在各相关行业拥有极高的媒体话语权。周刊以优秀的品质、良好的口碑、巨大的市场反响被评为“中国邮政最畅销报刊”。

〖Five〗、《经济观察报》：创刊于2001年4月16日，以理性、建设性为基本价值观，服务于中国主流商业人群，近来是中国最具影响力的财经商业信息提供者和媒体平台之一。以客观、独到、深度、权威的高品质报道和分析，为商业人群决策提供最有价值的帮助。报刊以中国社会拥有财富、拥有权力、拥有思想、拥有未来的实力阶层为读者对象。

〖Six〗、《商界》：创刊于1994年，是由商界杂志社主办的财经类杂志，是一本以倡导优秀商业文化和创业精神为特色，以“报道商界动态形势，揭示商界深层问题，汇集商界经营之道，反映商界丰富人生”为宗旨的

[Three]、怎样看手机银行里的理财收益

〖One〗、打开手机上安装的手机银行APP，如果还未安装的可以到应用市场下载安装好。

〖Two〗、打开首页后，点击“账户”图标项。

〖Three〗、输入账号密码登录，如果已设置指纹登录的可以用指纹验证登录。

〖Four〗、登录后直接进入账户总览页面，点击“昨日收益”那一项。

〖Five〗、跳转到“昨日收益”后可以看到昨天的理财收益情况，再点击“查看投资收益报告”那一栏。

〖Six〗、进入到“我的收益”页面，在这里可以看到收益情况、收益走势。

[Four]、个人重大事项报告内容

领导班子成员涉及个人和家庭中的一些重大事项，必须向党组织书面报告。

〖One〗、本人在公务活动（包括外事活动）中因不能谢绝而接受的礼品及处理等情况。

〖Two〗、本人、配偶、子女及其配偶营建、买卖、出租房屋的情况：

(1)营建私房、购买房屋和参加集资建房所付钱款数

额、来源，出卖、出租私房所得钱款数额和纳税情况；

(2)有关房屋的地址、建筑面积和用途，营建、买卖、出租私房和参加集资建房的日期；

(3)营建和参加集资建房的审批情况。

〖Three〗、本人因私出国（境）及本人、子女与外国人通婚以及配偶、子女出国（境）定居的情况：

(1)定居的国家或地区及居住地，批准定居的年限、起始日期和职业。

(2)本人因私出国（境）和在国（境）外活动的情况；

〖Four〗、本人参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆情况，包括婚丧喜庆事宜的日期、地点、参加人数、宴请的对象范围、是否动用公车的情况。

〖Five〗、配偶、子女及其配偶受到执法执纪机关查处或涉嫌犯罪的情况以及重大民事纠纷情况。

(1)被查处的事由、日期，查处机关的名称；

(2)被采取的强制措施（包括拘留、取保候审、暂扣或封存财物等）；

(3)受到的处罚（包括被判处刑罚，免于刑罚，劳动教养，没收、追缴和责令退赔违法违纪所得等）；

〖Six〗、配偶、子女及其配偶从业、出国（境）情况。

(1)配偶、子女及其配偶在自己单位或所管辖的单位安排工作就业的情况；

(2)配偶、子女及其配偶劳务输出或出国（境）探亲、自费留学的情况；

(3)配偶、子女及其配偶经营个体、私营工商业，或承包、租赁国有、集体工商企业情况，受聘于三资企业担任企业主管人员或受聘于外国企业驻华、港澳?台企业驻境内代办机构担任主管人员的情况（包括经营或承包、租赁的企业名称、性质、规模、经营范围、经营方式、地址，经营或承包、租赁的起讫日期；受聘的“三资”企业或外国企业驻华、港澳台企业驻境内代办机构的名称、性质、规模、经营范围、经营方式、境内地址和受聘的职务，起迄日期）；

(4)配偶、子女及其配偶在本地从事有偿中介活动的情况；

〖Seven〗、履行工作职责过程中，个人出现重大失误的情况。

1,报告采用书面形式，实行一事一报，党组织书记签署意见后统一送达街道党工委。

〖Two〗、报告内容中第〖Two〗、4条应在事前半个月内请示报告街道党工委视情况予以回复；其余事项应在事后一个月内上报，因特殊原因无法按时报告的，应向组织说明原因，并及时补报。

〖One〗、领导干部在民主生活会上，要如实地报告个人重大事项及执行本制度的情况，班子成员之间应相互进行认真评议，同时接受各界监督。

〖Two〗、党组织将执行本制度的情况作为党风廉政建设和干部考察的主要内容，每年开展集中检查。领导干部要自觉遵守本制度，对应报告而未报告或不如实报告的，视其情节轻重，给予批评教育，构成违纪的，追究纪律责任。

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