大家好，关于哪个职业不属于理财规划师很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于哪个职业不属于理财规划师职业的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 理财规划师有哪些科目
2. 助理理财规划师证件丢失
3. 理财顾问需要考证吗
4. 理财规划师要什么资格才能考

[One]、理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

[Two]、助理理财规划师证件丢失

〖One〗、（一）职业资格证书补办按照分级办理的原则进行。原证书属市级人力资源社会保障部门颁发的，由各市职业技能鉴定中心负责补办。

〖Two〗、原证书属省级人力资源社会保障部门颁发的，由省职业技能鉴定中心按照规定办理，申请人向原职业技能鉴定报名机构提交有关申请材料。补办的证书使用原证书编码。

[Three]、理财顾问需要考证吗

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

[Four]、理财规划师要什么资格才能考

〖One〗、(1)连续从事本职业工作6年以上。

〖Two〗、(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

〖Three〗、(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

〖Four〗、(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

OK，关于哪个职业不属于理财规划师和哪个职业不属于理财规划师职业的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。