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本文目录

1. 银行任职时间要求
2. 银行高管任职要学历认证吗
3. 如何做一名优秀的理财经理
4. 高管开户什么意思

[One]、银行任职时间要求

〖One〗、任职年限为4到5年。关键岗位人员在同一岗位连续工作时间达到轮换期限，须实施岗位轮换。根据岗位承担的风险责任和业务复杂程度等因素，轮换期限分为共3个档次，4年1次，三年1次，二年1次。

〖Two〗、关键岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及风险控制点，承担较高风险责任，根据有关规定应当进行重点管理和监督的易发风险岗位。

〖Three〗、岗位轮换是指根据风险控制工作需要，有计划地安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。

[Two]、银行高管任职要学历认证吗

需要认证学历。银行高管任职资格的条件：

〖One〗、要有一个研究生或者博士生的学历、学位证（全日制）。在银行一般至少要研究生才有资格成为管理培训生，即日后的领导。本科毕业很难升职，有客户资源的除外。

〖Three〗、要有风险意识，主要体现在职级和薪酬上，但到最后要看资源。

〖Four〗、在银行至少工资五年或五年以上，有专业的业务知识。

银行里升职靠年限一般的都是3到5年一级，薪酬几近翻倍，然后运气好的过3年后又翻一倍，基本就到顶了，后面的发展就看自己的资源或者领导的赏识。

[Three]、如何做一名优秀的理财经理

〖One〗、你好，我是理财师果冻，关于如何做一名优秀的理财师，作为同行，可以给你给你以下几点建议：

〖Two〗、第一点：专业化，理财师的本意是协助客户打理、规划资产，对客户的资产做一个合理有效的配置，因此，我们对客户负责任的直接体现就是提升自己的专业性，这个专业性体现在知识，还体现在你选取公司，如今市场上有太多的金融公司，客户不能一一辨别，而客户选取了你，你就要对客户负责，所以选取公司时一定要慎重。

〖Three〗、第二点：是否独立，有太多的理财师为了完成考核，无法独立完成思考配置，一味的给客户推荐高KPI的产品，但没有思考产品真的适合客户吗？（我认识一个大佬，以前在银行工作，就是银行让卖的产品自己从专业的角度，结合市场认为不宜配置，果断没有给客户卖，因此在经历多次后，从银行离职，而他换来的是，现在做独立理财师，管理的资产规模累计50个亿）

〖Four〗、第三点：抗压、社交能力，理财师前期要得到客户的认可是非常不容易的，而为客户最配置第一步就是要给客户做KYC（客户画像），引进客户资产，因此与客户的交谈也是一门艺术，只有客户给你打开心扉了，你才能了解客户的需求在哪里。

〖Five〗、总之，一名优秀的销售，绝不是一名优秀的理财师，理财师承担的责任更多，更多是客户的新人托付，我经常说，在国内经融行业，从事理财师岗位，更多的时候要有良心（客户的专业性不强，极易被销售误导），希望能给你带来帮助。

〖Six〗、我是果冻，致力于做一名有温度的理财师！

[Four]、高管开户什么意思

〖One〗、高管开户是指公司高级管理人员或高级职员为自己在银行或证券公司等金融机构开立账户的行为。这样做的目的是方便管理人员进行个人财务管理、投资理财或接收公司相关的金融服务。

〖Two〗、高管开户通常需要提供身份证明、职位证明和相关文件，以确保账户的合法性和安全性。

〖Three〗、这也是一种常见的企业福利措施，旨在提高高管的工作效率和生活质量。

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