各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享银行销售理财规范流程，以及银行销售理财规范流程是什么的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

本文目录

1. 怎样邀请客户参加理财讲座
2. 个人理财业务开户流程
3. 儿童理财卡办理流程
4. 手机银行理财预约流程

[One]、怎样邀请客户参加理财讲座

〖One〗、我组织过50多次讲座，都是百人以上的，效果非常好！分享一下心得，希望对你有用！

〖Two〗、1/确定讲座内容［时间地点人物讲座内容讲座流程］

〖Three〗、时间找休息时间，星期六日，节假日等

〖Four〗、地点要交通方便，看着高大上，实际费用低的地方，比如红酒庄等（谈合作）

〖Five〗、人物主要包装讲师，多么成功，有什么战绩，有身份地位等（海报条幅现场版）

〖Six〗、内容讲什么，包装一定到位，这也是给后面进行邀约做话术资料，以及客户人群的定位（邀约什么样的客户）！

〖Seven〗、可以电话邀约为主（话术要精，讲出来吸引力十足），线下拜访效率比较慢，电话邀约主要得有客户资源（联系方式），这个一般每个公司都有客户资料，如果没有的话，可以通过第三方合作获取，确认会到场的做好备注

〖Eight〗、讲座前一天，进行二次确认，也是做到活动大概人数心中有数

[Two]、个人理财业务开户流程

到官方网站去做在线开户，基金网上开户是很方便的，密码自己设置。

[Three]、儿童理财卡办理流程

〖One〗、递交申请：儿童及法定监护人带上儿童个人身份证件、法定监护人身份证件前去银行营业网点，向工作人员明确提出要办理儿童银行卡的要求，并按要求填好申请表；

〖Two〗、银行审批：银行接收申请材料后，对申请人的各类标准进行审批，并将审核结果通告给申请人；

〖Three〗、下发银行卡：审批通过后，银行工作人员会向儿童下发儿童银行卡，并告知其主要使用方法及常见问题。

上面就是儿童储蓄卡怎么办相关内容。

[Four]、手机银行理财预约流程

〖One〗、如果是工行，其他银行应该差不多具体看各自app

〖Two〗、②进入首页，点击“工银金行家”；

〖Three〗、③下拉，点击牛年金银币海报，点击进入即可预约。

〖Four〗、④点击“立即预约”获取预约编号；

〖Five〗、⑤预约期后，可在“我的预约”中查询中签结果；

〖Six〗、⑥中签客户在规定时间内进行购买。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的银行销售理财规范流程和银行销售理财规范流程是什么问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！