大家好，今天来为大家分享银行的理财规划师的一些知识点，和银行的理财规划师是什么的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！

本文目录

1. 理财规划师都有几个级别呢
2. 理财规划师都主要做什么
3. 去做理财规划师一般要些什么证书
4. 理财规划师前景怎么样除了银行保险以外，还可以到那些企业工作

[One]、理财规划师都有几个级别呢

〖One〗、3个级别。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。就考试资格来看，近来只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

〖Two〗、理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术，针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财询问的服务。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

[Two]、理财规划师都主要做什么

〖One〗、看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。

〖Two〗、银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。

〖Three〗、证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。

[Three]、去做理财规划师一般要些什么证书

〖One〗、现在做保险的人考这个证书比较多。

〖Two〗、拿到理财规划师并不能说你就能做什么工作。

〖Three〗、像现在银行，证券公司，投资公司也并没有要求说一定要有理财规划师。

〖Four〗、考理财规划师只说明你比别多些机会。

〖Five〗、如果从长远来看，你想在金融理财方面发展比较好还是考试一个理财规划师的证书。

〖Six〗、现在国内已经悄悄兴起了第三方理财，现在做第三方理财的都会要求考一个理财规划方面的证书。

[Four]、理财规划师前景怎么样除了银行保险以外，还可以到那些企业工作

你好，我是长沙平安业务员。你现在考了理财规划师吗？报考前都会了解这能从事的相关行业的。理财规划师可以在金融领域从事工作，银行，保险，基金，证券等金融行业都可以从事。现在银行基本都有专门的理财室，如果进入保险公司近来基本也是从事保险业务只是多个证而已，但将来肯定会有更大用途。近来建议能够进入银行或许会更好点，保险行业的路程应该要远点。本人是从事保险多年，考理财规划师，是希望今后往更全面的家庭理财规划方面发展，而不是单纯只懂得保险守财！

OK，关于银行的理财规划师和银行的理财规划师是什么的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。