大家好，今天来为大家分享理财师的是什么意思的一些知识点，和理财师是干什么的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！

本文目录

1. cfp是什么职称
2. 支付宝专属理财师条件
3. afp金融理财师和国家理财规划师有什么区别呢哪个更值得考啊我现在银行上班
4. 什么叫投顾

[One]、cfp是什么职称

〖One〗、CFP为世界金融理财师(CertifiedFinancialPlanner)的英文简称，是一项面向全球的金融理财行业资格认证。CFP系列资格认证体系由教育(Education)，考试(Examination)，从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成。

〖Two〗、即“4E”认证标准。达到“4E”标准的人员可取得由世界金融理财标准委员会颁发的CFP证书。

[Two]、支付宝专属理财师条件

〖One〗、支付宝专属理财师需要具备一定的金融知识和经验，能够为用户提供专业的理财建议和服务。他们需要通过相关的资格认证，如金融从业资格证书或理财规划师证书。

〖Two〗、此外，专属理财师还应具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与用户建立信任关系，并根据用户的需求和风险承受能力，制定个性化的理财方案。

〖Three〗、他们还需要不断学习和更新理财知识，以适应市场变化和满足用户的需求。

[Three]、afp金融理财师和国家理财规划师有什么区别呢哪个更值得考啊我现在银行上班

〖One〗、AFP和CFP是一个机构颁发的，是美国办的。CFP是世界上通用的，是否跟金标委有关，不确定。但在中国是从04年才开始培训的。（金标委即“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”）

〖Two〗、这个AFP和CFP在工商银行很受重视，建设银行也比较重视。

〖Three〗、CHFP在邮政储蓄，一部分建设银行，农业银行受到重视。

〖Four〗、而且“金标委”的证书在世界上是通用的，历史也很久，比中国早20年左右吧？

〖Five〗、AFP要先考，AFP考完以后才能考CFP，顺序是：先AFP，后CFP。

〖Six〗、但是AFP和CFP比较贵，AFP是1万2万人民币，CFP是1万5人民币培训费。

〖Seven〗、CHFP是劳动和社会保障部颁发的，国家唯一承认。也是借鉴了部分国外先进理财优秀内容，并去掉了其中过失，与实际不符的内容。有的学完AFP以后，觉得实际中用不上，CHFP尽量做到，能学为所用。但是现在看，CFP比CHFP有名很多，

〖Eight〗、劳动部的意思是，以后从事“理财师”行业的，就拿CHFP当“从业资格证”。毕竟AFP是美国的根，我们中国要有自己的认证，就是CHFP。

〖Nine〗、提醒，一个香港办的，叫“注册”理财规划师的考试。这个考试不为国家承认，也不为美国承认，这个考试的英文缩写也是“AFP”，但是这个AFP，并非“金标委”的AFP，请注意分别。

〖Ten〗、参加这个考试能学到一些东西，但是证书现在不为中国承认。

[Four]、什么叫投顾

〖One〗、投顾是投资顾问的简称，具体是指专门从事提供证券投资建议，从而可以获取一定薪酬的资产管理人士。

〖Two〗、投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和基本的投资误区；引导客户理解和评价风险。

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